Visa获得分析师赞扬，但前景和估值仍存谨慎

Visa Inc. (NYSE：V）周三股价小幅走高，此前该公司公布第三季度净收入为101.7亿美元，同比增长14%。

总收入超过了华尔街共识估计的98.2亿美元。

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以下是分析师对该股的看法：

美国银行：第三财季业绩好于预期。然而，巴蒂亚指出，第四季度的前景低于共识预期。

与上一季度相比，7月份趋势似乎保持稳定，但Visa对第四季度每股收益的指引弱于预期。

巴蒂亚还对Visa的收入增长轨迹以及持续的诉讼和监管风险保持谨慎。他还对盈利预测进行了小幅调整。25财年和26财年每股收益预期分别从11.32美元和12.81美元升至11.43美元和12.86美元。

奥本海默：库马尔认为Visa的指引很谨慎，并指出季度迄今强劲的趋势可能会为潜在的上涨空间。

他指出，管理层尚未观察到特朗普关税对跨境增长产生任何重大影响。库马尔补充说，相反，随着全球支付系统的发展，Visa处于长期增长的有利地位。

虽然库马尔承认，市场似乎基于宏观因素和监管风险加剧，预计增长前景放缓，但他坚称Visa在结构上处于有利地位，能够应对这些转变并从中受益。

高盛：南斯表示，Visa对前景的基调变得更具建设性，管理层表示，一旦与激励相关的一次性影响正常化，第四季度退出运行率将显示出两位数的低增长。

尽管怀疑论者可能会关注今年下半年预计的可观定价效益，但南斯认为，在2025年大部分时间内在这方面的表现超出预期后，该公司也发出了对激励措施采取谨慎态度的信号。

他还强调，增值服务（增值服务）增长加速至26%，他认为这是一个非常强劲的结果，可能会进一步支持该公司的前瞻前景。

考虑到这些因素，南斯预计Visa将在2026年以稳健的状态结束今年，并预计未来将持续健康增长。

针对一些投资者提出的担忧，南斯承认估值仍然是争论的关键点。

价格走势：周三最后一次检查，V股上涨0.28%，至352.55美元。

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