43亿美元！储能神秘大单来了

（来源：行家说储能）

 行家说储能 

昨日，行家说储能刚报道了三星SDI获韩国本土2.574GWh储能订单。

今日，据路透社消息，LG能源解决方案（LGES）签署价值43亿美元的磷酸铁锂电池协议。若以平均每块电池价格85美元计算，预计此次合同量约为50GWh。

▋神秘客户是特斯拉？

据LGES在7月30日提交的监管文件中透露，LGES签署了价值5.9442万亿韩元（约42.99亿美元，约合308.5亿元人民币）的合同，期限为2027年8月至2030年7月，并有可能延长四年，并根据客户需求增加供货量，合同价值约相当于其 2024 年销售额的四分之一。

由于保密条款，客户尚未披露，但据路透社援引知情人士消息，买家是特斯拉。此前特斯拉在第一季度财报电话会议上表示，由于公司主要从中国采购磷酸铁锂电池，关税对能源业务的影响大，目前正调试设备，用于在美国本地生产磷酸铁锂电池，但现有设备只能满足总装机容量的一小部分。公司在努力从中国以外的供应商那里获得额外供应链，但这需要时间。据该知情人士透露，磷酸铁锂电池将由LGES位于密歇根州的美国工厂供应。该工厂也是LGES在北美唯一的磷酸铁锂电池生产基地，主要用于储能系统（ESS)，由此可判断，此次特斯拉与LGES新签订的磷酸铁锂电池也将用于储能系统。

此前，特斯拉的储能业务高度依赖中国供应链，包括宁德时代（CATL）、比亚迪（BYD）、亿纬锂能（维权）等企业的电池产品。

同时，为应对美国关税限制使用来自中国的电池及电池组件，特斯拉加快了在美国内华达州建设用于储能系统的磷酸铁锂电池电芯制造工厂步伐，该工厂从其电池供应商——宁德时代获取了一批较老的生产设备，以在美国进行小规模生产。该工厂潜在的电芯产能缺口，加上关税影响，可能促使特斯拉转向了LGES。

▋为何是LGES拿单？

值得注意的是，三星刚获得特斯拉165亿美元芯片订单。为何此次磷酸铁锂电池订单，特斯拉选择的是LGES而不是三星？

据三星证券高级分析师赵显烈分析：“包括三星SDI和SK On等韩国公司在内的其他公司尚未进入美国磷酸铁锂电池市场，这使得LGES享有先发优势。尽管竞争对手已宣布计划，但LGES仍然是唯一一家积极进行规模化生产的公司。”

此前，LGES在解释近期财务业绩的财报电话会议上宣布，将在美国密歇根州工厂开设的磷酸铁锂产线在2025年底前提升至17GWh（年产能），明年年底增加到超30GWh。LGES表示，“这些产能已被大型项目开发商预订了未来三到五年，从动力电池转向储能电池的生产能力，使得LGES比竞争对手的绿地开发项目（从零开始建设）具有早期市场优势”。

LGES认为：“一方面，新能源电站与AI数据中心将带动储能系统市场需求；另一方面，近期美国HR1法案（2025大而美法案》强化对“禁止外国实体（PFE）”进入美国电池市场的壁垒，已具备美国本土产能和稳定运营势力的电池企业具备一定的优势”。