建行承销首笔美资发行人熊猫债

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近日，建设银行担任联席主承销商，为摩根士丹利集团在中国银行间债券市场成功发行第一笔定向债务融资工具，发行金额20亿元，期限5年，最终发行价格1.98%，获境内外投资者的踊跃认购和国际市场的高度关注。此次发行，为促进更多国际机构进入中国资本市场融资发挥示范效应，有助于扩大债券市场高水平对外开放。

该笔熊猫债是首单由总部位于美国的公司发行的熊猫债券，作为美资国际顶尖投行之一，摩根士丹利在华发行熊猫债具有重要意义。本次成功发行标志着美资企业在华进行人民币债券融资形成标准化路径，进一步推动中国债券市场与国际债券市场接轨，带动更多优质欧美发行人在华发行熊猫债。

未来，建设银行将继续深耕跨境资本市场，深化“商投行一体化”和“本外币一体化”经营策略，不断增强参与国际竞争能力，助力高水平对外开放，为谱写人民币国际化新篇章贡献建行力量。

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来源：总行投资银行部

编辑：胡榕 张阿晨

轮值主编：李承阳

(建设银行)