Celcuity定价2.487亿美元债务和股票发行

Celcuity（纳斯达克股票代码：CELC）宣布了两项承销公开募股的定价。第一个是2031年到期的1.75亿美元2.75%可转换优先票据。

第二个包括1，836，842股普通股，每股价格为38.00美元。此外，该公司还提供预先融资的认购权，以购买最多400，000股股票，每股定价37.999美元。

该公司向承销商提供了30天的选择权，可以额外购买最多2625万美元的可转换票据，以弥补任何超额分配。他们还拥有30天的选择权，以发行价购买最多335，526股额外普通股，不包括费用和佣金。

除非提前转换、赎回或回购，否则可转换票据将每半年支付利息，利率相当于每年2.750%，并将于2031年8月1日到期。

初始转换率为每1，000美元本金的可转换票据可转换19.4932股普通股，相当于每股约51.30美元的初始转换价。

此次发行的净收益约为2.487亿美元，将用于运营资金和一般企业用途。

资料来源：新闻稿