7.29复盘暨7.30热点板块、热点个股预测

2025年07月30日 09:25:43

7月29日，A股市场延续震荡上行格局，三大指数全线收涨，但个股分化显著。从技术面看，沪指站稳3600点整数关口，创业板指创近三个月新高；资金面显示主力资金集中流入科技成长板块，而北向资金小幅净流出；消息面则受政策利好（如育儿补贴、自动驾驶规划）及企业合作（如恒瑞医药与葛兰素史克）驱动。

本文将结合多维数据，系统复盘7月29日市场表现，并从技术、资金、消息三方面预测7月30日热点板块及个股机会。‌

一、7月29日A股市场复盘‌

‌指数表现与量能分析‌

‌主要指数‌：上证指数涨0.33%报3609.71点，深证成指涨0.64%报11289.41点，创业板指领涨1.86%报2406.59点，科创50指数涨1.78%。市场呈现“深强沪弱”特征，创业板成交贡献显著增量。

‌量能变化‌：两市成交额1.8万亿元，较前一交易日放量约600亿元，但个股跌多涨少（超3000只下跌），显示资金集中于权重及成长赛道。

‌板块轮动与热点解析‌

‌创新药/CRO‌：政策端医保局支持“真创新”药研发，企业端恒瑞医药与葛兰素史克达成125亿美元合作，药明康德中报净利增101.92%，板块内睿智医药、九洲药业等多股涨停。

‌半导体/AI算力‌：三星165亿美元AI芯片订单催化存储板块，中际旭创（光模块）涨超9%，高盛预测2025年800G光模块销量达1990万单位。

‌智能驾驶‌：上海宣布2027年建成全球领先自动驾驶引领区，带动四维图新、德赛西威等标的活跃。

‌领跌板块‌：

‌领跌板块‌：资源类（煤炭、贵金属）受大宗商品价格拖累，山西焦煤跌超4%；金融板块逆势回调，招商银行等权重股下跌。

‌资金流向与市场情绪‌

‌主力资金‌：净流入112.73亿元，电子（+124.7亿）、通信（+68.2亿）获集中加仓，计算机（-75.1亿）遭抛售。

‌北向资金‌：净流出30亿元，沪股通净流出13.1亿，深股通净流出16.9亿，但逆势增持银行板块8.91亿元。

‌重要消息面催化‌

‌政策利好‌：国家育儿补贴制度落地（3岁以下每孩年补3600元），刺激婴童概念股（阳光乳业涨停）。

‌行业动态‌：华为昇腾384超节点亮相世界人工智能大会，国产算力方案占比达85%，拓维信息等受益。

‌二、7月30日A股市场预测‌

‌技术面分析‌

‌关键位研判‌：沪指支撑位3575点（30日均线），压力位3674点（前高）；创业板指布林线上轨压力2430点，需放量突破。

‌指标信号‌：MACD绿柱缩短，KDJ金叉向上，但量能若持续萎缩或引发震荡。

‌资金面展望‌

‌北向资金‌：受美元走强影响，短期流入或受限，但中长期外资回流预期增强（IMF上调中国GDP增速至4.8%）。

‌主力动向‌：科技成长（半导体、AI）仍是配置主线，中报高增个股（如晶澳科技）或获资金回补。

‌热点板块预测‌

‌自动驾驶‌：L4级试点城市名单将公布，线控底盘（浙江世宝）、传感器（德赛西威）需求爆发。

‌银发经济‌：家庭护理机器人（科大讯飞）、老年器械（鱼跃医疗）受老龄化政策催化。

‌半导体设备‌：国产替代加速（中芯国际14nm良率95%），北方华创、中微公司等设备商受益。

‌AI应用‌：华为昇腾产业链（拓维信息）、短剧游戏（因赛集团）或延续活跃。

‌‌机构**个股‌

‌沪电股份（002463）‌：5家券商列为7月金股，AI服务器PCB订单激增，2025年净利增速预测37.11%。

‌华友钴业（603799）‌：一体化布局镍钴锂资源，绑定宁德时代等头部电池厂，估值修复空间显著。

‌四川黄金‌：技术面筑底完成，KDJ金叉+量能温和放大，避险属性叠加国际金价上行催化。

‌风险提示‌

‌外部扰动‌：中美关税谈判进展（互免延期90天传闻待验证）或引发短期波动。

‌板块轮动‌：资源股（煤炭、锂电）需警惕大宗商品价格波动带来的补跌风险。

结语

综合来看，7月30日A股或延续结构性行情，科技成长（半导体、AI）、政策红利（自动驾驶、银发经济）仍是主线，需关注量能配合及外部政策落地情况。

操作上建议“高低切换”，优先布局中报业绩确定性高的细分龙头（如沪电股份、恒瑞医药），同时警惕高位题材股分化风险。中长期看，无风险利率下行及外资回流预期下，市场整体估值中枢有望稳步上移

7.30热点个股

1.603409汇通控股；2.603201常润股份；3.301381赛维时代

2.每只个股限仓位15%，分两天买进，个股破5日线减仓止损