SoFi Technologies宣布承销15亿美元普通股

SoFi技术公司（纳斯达克股票代码：SOFI）（“SoFi”或“公司”）今天宣布承销公开发行15亿美元的普通股。与此次发行有关，SoFi预计将授予承销商30天的期权，以额外购买最多15%的发行中普通股股份。此次发行中的所有普通股将由SoFi出售。 SoFi打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括运营资金和其他商业机会。

高盛有限责任公司（“高盛”）将担任此次发行的承销商。表格S-3（注册号333-289046）（包括基本招股说明书）的自动货架登记声明于2025年7月29日向美国证券交易委员会提交后生效。此次发行将仅通过初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件（统称为“招股说明书补充文件”）以及随附的基本招股说明书进行。在投资之前，潜在投资者应阅读初步招股说明书补充书、随附的基本招股说明书以及其中引用的文件，以了解有关公司和发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件，包括招股说明书补充文件。招股说明书补充文件（如果有的话）的副本以及与本次发行相关的随附招股说明书可以通过联系获得：Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股说明书部门，200 West Street，New York，NY 10282，电话：（866）471-2526或通过电子邮件：招股说明书-ny.email.gs.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何此类要约、招揽或出售属于非法的州或司法管辖区出售这些证券。