斯克里普斯宣布扩大规模并定价高级票据发行

辛辛那提，2025年7月29日/美通社/ --E.W.斯克里普斯公司（纳斯达克：STP）已定价发行本金总额为7.5亿美元的新9.875%优先担保第二留位票据，比之前宣布的发行规模增加了1亿美元。

该票据将于2030年到期。此次发行预计将于2025年8月6日结束，具体取决于惯例结束条件。

私募发行不受修订后的1933年证券法的注册要求的约束。这些票据将由公司现有和未来的某些子公司担保，并将由公司和担保人的几乎所有现有和未来资产在第二优先权的基础上担保，但习惯例外情况除外，并由每个子公司担保，这些子公司也为公司的信贷设施提供担保。

斯克里普斯打算使用此次发行的净收益来（i）赎回公司所有2027年到期的未偿还5.875%优先票据，（ii）预付公司2028年到期的定期贷款B-2融资项下的一部分未偿还借款，（iii）偿还公司循环信贷融资项下的一部分未偿借款，并（iv）支付与本次交易相关的费用和开支。

票据和相关担保尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法登记，并且在没有登记或适用豁免的情况下，不得在美国提供或出售。这些票据仅提供给根据《证券法》第144 A条有理由认为是合格机构买家的人，或者在美国境外，根据《证券法》第S条的规定提供给“美国人”以外的人。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约票据和相关担保的邀约，也不构成任何证券的要约、邀约或销售，在任何司法管辖区，此类要约邀约或销售将是非法的。本新闻稿是根据《证券法》第135 c条发布的。

前瞻性陈述本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过以下词语来识别：“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“估计”、“可能”、“应该”、“展望”、“指导”以及对未来时期的类似提及。前瞻性陈述的示例包括公司就预期经营业绩和未来财务状况做出的陈述。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是未来业绩的保证。相反，它们仅基于管理层当前对行业和经济未来的信念、期望和假设，公司的计划和战略，预期的事件和趋势以及其他未来条件。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到难以预测的固有风险、不确定性和情况变化的影响，其中许多是公司无法控制的。公司的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中所示的有重大差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致公司实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中所示存在重大差异的重要因素包括以下因素：广告需求的变化、受众的分散、附属协议的丧失、发行收入的丧失、节目成本的增加、法律和法规的变化、公司识别和完善战略交易的能力，公司受控的所有权结构，以及公司管理其未偿债务的能力。对此类风险和不确定性的详细讨论包含在该公司提交给SEC的10-K表格中题为“风险因素”的部分中。“本新闻稿中发表的任何前瞻性声明仅基于当前可用信息，并且仅限于发表日期。公司没有义务公开更新可能不时做出的任何前瞻性陈述（无论是书面还是口头），无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

关于斯克里普斯The EW斯克里普斯公司（NASDAQ：SDP）是一家专注于创建联系的多元化媒体公司。作为美国最大的地方电视广播公司之一，斯克里普斯为社区提供优质、客观的地方新闻服务，并在40多个市场运营着60多个电视台。斯克里普斯通过全国性新闻媒体斯克里普斯新闻和宫廷电视以及流行娱乐品牌ION、Bounce、Grit、ION Mystery、ION Plus和Laff覆盖美国各地的家庭。斯克里普斯是美国最大的广播频谱持有者。斯克里普斯体育为专业和大学体育联盟、会议和球队提供服务，具有当地市场深度，全国转播覆盖率高达100%的电视家庭。斯克里普斯成立于1878年，是斯克里普斯全国拼写大赛的管理者，其长期座右铭是：“给予光明，人们就会找到自己的路。"

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消息来源：E.W. Scripps Company