分析师对Exelixis第二季度收入缺失感到惊讶，STELlar-304读数延迟，停止STELlar-305第三阶段计划

Exelixis Inc.（纳斯达克股票代码：EXEL）周一公布2025年第一季度调整后每股收益为75美分，而一年前为85美分，超过了56美分的共识。

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这家专注于癌症的公司公布的季度销售额为5.683亿美元，低于市场预期的5.7127亿美元。

本季度总收入包括卡博替尼特许经营净产品收入5.2亿美元，而2024年同期为4.376亿美元。产品净收入的增长主要是由于销量的增加。

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指引：Exelixis维持2025财年22.5亿至23.5亿美元的销售指引，而共识为23.34亿美元。

管道更新：5月，该公司完成了STELLAR-304非透明细胞肾细胞癌关键研究的招募。根据研究事件发生率的不同，预计2026年上半年将公布最新结果，比2025年下半年有所延迟。

Exelixis还表示，根据评估STELRAL-305研究在头部和颈部晚期鳞细胞癌中的2期部分的新数据、该适应症中出现的竞争以及对其他潜在更大商业机会的评估，它已决定不进行试验的3期部分。预计审判将于2025年下半年开始。

在本季度，该公司还启动了针对晚期神经内分泌肿瘤（NET）的STELRAL-311关键研究，并计划在未来几个月内宣布另一波zanzalintini关键试验。

威廉·布莱尔（William Blair）写道：“在Cabometyx系列的强劲推动下，第一季度出现了不断上涨的情况后，我们对大约900万美元的收入损失感到惊讶。”

关于旗舰产品Cabometyx，William Blair对其在肾细胞癌（CC）方面的持续优势感到鼓舞，并预计后期NET领域的机会将有可能推动下一个增长阶段。到2030年，NET市场预计将以9%的复合年率增长，达到46亿美元。

根据之前的分析，分析师写道，Cabometyx在这一迹象中的总可达市场为9亿美元，因此代表着重大扩张机会。

鉴于截至第二季度末，二线及后期环境的市场份额为35%，威廉·布莱尔认为这一迹象有可能为Cabometyx系列的增长做出有意义的贡献。

其他分析师评级：

Stifel保留Exelixis，将价格预测从38美元提高至41美元。

古根海姆重申了Exelixis的买入计划，并维持45美元的价格预测。

JMP Securities重申Exelixis表现优于市场，并维持50美元的价格预测。

EXEL价格行动：周二公布的Exelis股价下跌16.46%，至37.09美元。

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