Spire将从杜克能源公司收购田纳西州皮埃蒙特天然气业务

圣路易斯，2025年7月29日/美通社/ -- Spire Inc. (NYSE：SR）今天宣布，已与杜克能源公司（NYSE：DUK）的全资子公司皮埃蒙特天然气公司（Piedmont Natural Gas）达成协议，收购其田纳西州当地分销公司业务，该业务为纳什维尔地区超过200，000名客户提供服务。

Spire以24.8亿美元的总代价以无现金、无债务的方式收购该业务，相当于2026年估计利率基准的1.5倍的收购价倍。此次收购将增加调整后每股收益，并支持长期5-7%的调整后每股收益增长。该交易预计将于2026年第一季度完成，等待田纳西州公用事业委员会的批准、Hart-Scott-Rodino审查和其他惯例完成条件。

关闭后，纳什维尔地区皮埃蒙特天然气公司的客户将由新的Spire业务部门Spire Tennessee提供服务。

此次收购显着扩大了Spire的受监管业务规模。皮埃蒙特天然气公司拥有近3，800英里的分配和输送管道，是田纳西州最大的投资者拥有的天然气公用事业公司，并在美国增长最快的地区之一纳什维尔都会区运营。田纳西州皮埃蒙特天然气业务的整合扩大了Spire的公用事业足迹，增加了密苏里州、阿拉巴马州和密西西比州的现有业务。

Spire总裁兼首席执行官斯科特·多伊尔（Scott Doyle）表示：“这次收购非常适合Spire，使我们能够扩大核心公用事业业务，并将公用事业客户群扩大到近200万户家庭和企业。”“我们期待为纳什维尔地区的客户提供服务，并安全地提供他们所需的能源。"

多伊尔表示，杜克能源公司和皮埃蒙特天然气公司与斯皮尔有着共同的安全核心价值观，并致力于服务和支持社区。

多伊尔说：“我们渴望在田纳西州皮埃蒙特天然气公司客户多年来享有的卓越客户服务和社区参与的基础上再接再厉。”“我们期待着欢迎他们的员工和客户，并成为不断发展的纳什维尔商业社区的积极参与者。"

杜克能源公司总裁兼首席执行官哈里·西德里斯（Harry Sideris）表示：“这笔交易使我们能够有效地资助创纪录的客户增长和深化的经济发展管道推动的加速投资机会。”“我们相信Spire将支持田纳西州天然气业务的持续增长和成功，并成为一家令人难以置信的运营商，造福员工、客户和社区。"

Sideris补充道：“我要感谢我们的客户和纳什维尔社区40多年来让我们成为他们值得信赖的能源合作伙伴、区域支持者和邻居。我还想表彰支持田纳西州业务的整个皮埃蒙特天然气团队对客户的坚定承诺、卓越的运营和行业领先的服务。他们已经为成为一流天然气企业设定了标准，并将在未来多年继续这样做。"

Spire的令人信服的战略理由

融资

该交易得到了BMO Capital Markets Corp.的完全承诺桥梁设施的支持，以支付整个购买价格。收购的永久融资将通过债务、股权和混合证券的平衡组合提供资金。Spire还在评估天然气储存设施等非公用事业资产的出售，作为潜在的资金来源。

时间和批准

该交易预计将于2026年第一季度完成，但须遵守惯例完成条件，包括田纳西州公用事业委员会的批准以及《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》下的适用等待期到期或终止。

顾问

BMO资本市场公司担任Spire的独家财务顾问。Newlin Capital Advisors提供了额外的咨询支持。Sidley Austin LLP担任Spire的首席法律顾问，Bradley Arant Boult Cummings LLP提供额外法律顾问。

电话会议和网络广播

Spire将于今天召开电话会议和网络广播，讨论此次收购事宜。要拨打电话，请提前约5-10分钟拨打相关号码。

日期和时间：

7月29日星期二

上午7时（东部时间上午8时）

电话号码：

美国和加拿大：

844-824-3832

国际：

412-317-5142

该网络广播可在Investors.SpireEnergy.com的活动和演示下访问。电话重播将在通话后大约一小时内提供，直到2025年8月6日，拨打877-344-7529（美国），855-669-9658（加拿大）或412-317-0088（国际）。重播访问代码是2945605。

关于尖顶

在Spire Inc. (NYSE：SR）我们相信能源的存在是为了帮助人们改善生活。这是一个简单的想法，但却是我们公司的核心。我们每天为170万户家庭和企业提供服务，使我们成为该国最大的上市天然气公司之一。我们通过为阿拉巴马州、密西西比州和密苏里州提供服务的天然气公用事业公司帮助家庭和企业主为日常生活提供燃料。我们的天然气相关业务包括Spire Marketing和Spire Midstream。我们致力于通过有机增长、投资基础设施和创新进步来转型我们的业务。请访问SpireEnergy.com了解更多信息。

关于杜克能源

杜克能源公司正在实施雄心勃勃的能源转型，在建设更智能的能源未来的过程中将客户的可靠性和价值保持在最前沿。该公司正在投资重大电网升级和清洁发电，包括天然气、核能、可再生能源和能源存储。

更多信息请访问duke-energy.com和杜克能源新闻中心。在X、LinkedIn、Instagram和Facebook上关注Duke Energy，并访问lightening，了解有关推动我们能源转型的人员和创新的故事。

关于皮埃蒙特天然气

皮埃蒙特天然气公司是杜克能源公司的子公司，为北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州的超过120万住宅、商业、工业和发电客户分销天然气。据JD称，皮埃蒙特天然气公司在南方大型公用事业公司住宅天然气服务客户满意度方面排名第一Power 2024美国天然气公用事业住宅客户满意度研究。更多信息：piedmontng.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，包括Spire Inc.（Spire）管理层关于拟议交易对Spire影响的指导，包括对每股收益和股本回报率的潜在影响以及Spire的其他潜在经济利益。这些前瞻性陈述旨在遵守1933年《证券法》第27 A条、1934年《证券交易法》第21 E条和1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的安全港。除历史事实陈述之外的所有陈述，包括有关信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过但不限于“估计”、“预期”、“项目”、“预期”、“打算”、“目标”、“计划”、“预测”、“可能”、“会”、“应该”、“应该”、“预期”和类似表达。

由于情况变化、假设未实现或其他风险、不确定性和其他因素，实际结果或结果可能与前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于完成交易的条件，例如收到所需的监管许可，未得到满足;交易的完成被推迟或根本没有发生;发生任何可能导致购买协议终止的事件、变化或其他情况或条件; Spire无法获得融资; Spire无法实现交易的预期利益;收购资产表现不佳; Spire承担收购资产的意外风险、责任和义务;与交易相关的重大交易成本;交易中断将损害业务的风险，包括当前的计划和运营;保留和/或雇用关键人员的能力;因宣布或完成拟议交易而对业务关系造成的潜在不利反应或变化;以及Spire向SEC提交的文件中讨论的与运营和财务业绩相关的其他因素。

尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于管理层认为合理的估计和假设，但各种不确定性和风险因素可能会导致未来业绩或结果与预期不同。这些不确定性和风险因素的更完整描述和列表可以在我们截至2024年9月30日的年度10-K表格年度报告以及随后提交的10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告中找到。在评估本新闻稿中的前瞻性陈述时，您应仔细考虑上述和SEC报告中确定的所有风险、不确定性和其他因素。Spire无法向您保证任何此类前瞻性陈述中反映或暗示的未来结果将实现，即使基本实现，也将对我们的运营或财务业绩产生预测或预期的后果和影响。此类前瞻性陈述是基于截至本新闻稿发布之日的可用信息做出的，Spire没有义务修改或更新此类陈述以反映随后的事件或情况，除非证券和其他适用法律另有要求。

本新闻稿还提到了“调整后收益”或“调整后每股收益”，这是管理层在评估Spire的业绩和运营结果时内部使用的非GAAP指标。内部非GAAP运营指标不应被视为营业收入、净利润或每股收益等GAAP指标的替代方案或更有意义。调整后利润与净利润的对账以及演示中提到的其他非GAAP指标包含在我们的SEC文件中。

投资者联系人：梅根·L McPhail 314-309-6563 Megan. SpireEnergy.com

媒体联系方式：Jason Merrill 314-342-3300 Jason. SpireEnergy.com

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来源：Spire Inc.