华尔街看涨：新的分析师目标预示着通用电气航空航天未来将更加乐观

美国银行证券分析师罗纳德·J·爱泼斯坦（Ronald J. Epstein）重申了对通用电气航空（GE Aerospace）（纽约证券交易所代码：GE）的买入评级，并将目标价格从230美元上调至310美元，理由是该公司更新后的长期前景具有持续的运营势头和上行潜力。

爱泼斯坦认为通用电气提高的2025年和2028年目标--包括两位数的收入复合年增长率、115亿美元的营业利润和约85亿美元的自由现金流--虽然强劲但仍然保守，这表明有可能进一步上涨。

爱泼斯坦将服务业增长视为通用电气长期前景的核心驱动力，其支持者包括扩大的参观量、定价能力和不断增长的安装基础。他指出了通用电气售后发动机的耐用性，尤其是CGM 56和GE 90，同时强调LEAP和GEnx车队预计到2030年将增加两倍和两倍。

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他指出，通用电气的国防与推进技术部门是一个被忽视的增长驱动力，美国NGAP和欧洲GCAP战斗机等项目提高了国际国防风险敞口和利润率。

爱泼斯坦还指出了通用电气的创新重点，并指出了CGM RISE发动机（进行了250多次测试）的进展和高超音速测试基础设施的投资是长期价值的关键。

尽管近期LEAP利润率面临压力，但他预计到2028年利润率将扩大240个基点，这是由于外部商店访问、维修节省和耐久性升级的综合转变，为LEAP在十年后达到CFO 56水平的利润率奠定了基础。

爱泼斯坦将调整后的每股收益预期提高至2025年5.80美元（从5.45美元）、2026年7.05美元（从6.65美元）和2027年8.05美元（从7.65美元），反映了他对通用电气复合增长故事的信心。

新的310美元价格目标基于2026年估计的1.7倍P/FCF倍数，反映了该公司强劲的售后市场表现、知识产权驱动的创新和LEAP计划的增长。

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照片：Jonathan Weiss，通过Shutterstock