中国工商银行协助摩根士丹利成功发行熊猫债

近日，中国工商银行作为牵头主承销商，协助摩根士丹利在中国银行间市场成功发行20亿元定向债务融资工具，发行期限5年，发行利率1.98%。这是首单由总部位于美国的公司发行的熊猫债。此次发行吸引了多元化投资者踊跃认购，为银行间市场投资者提供了优质配置资产，有助于扩大债券市场高水平开放。

工商银行凭借优质的债券承销和账户管理服务，获聘担任此次熊猫债发行的牵头主承销商、簿记管理人和账簿管理行，高效推动账户开立、路演推介和项目执行。本次发行为熊猫债市场首次成功引入美资发行人，进一步丰富了发行人结构，反映出中国债券市场对全球优质发行人的吸引力，有利于熊猫债市场持续扩容提质与中国资本市场高质量发展。截至目前，工商银行已服务62家境外主体发行逾4300亿元人民币熊猫债。

工商银行将继续依托全球服务网络和国际合作平台优势，紧抓市场机遇，以优质金融产品和专业服务满足境内外客户的多元化需求，为高水平对外开放持续注入金融活力。

来源：中国银行间市场交易商协会 总行国际业务部 总行金融市场部

责编：宋翎郡 王欣

校审：郑越之

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(工商银行)