总部位于加拿大的iA Financial将以5.97亿美元收购RF Capital

总部位于加拿大的保险和财富管理集团iA Financial（OTCPK：IAFNF）（多伦多证券交易所：IAG：CA）周一宣布以5.97亿美元收购RF Capital Group（OTCPK：GMPXF）（多伦多证券交易所：RCG：CA）。

IAFNF将以每股20.00美元的现金收购该财富管理公司的所有已发行和发行普通股。

每股对价较RF Capital 7月25日收盘价溢价约107%，较多伦多证券交易所30天成交量加权平均股价溢价约102%。

收购价格包括目标公司完全稀释后股权的3.7亿美元估值和2.27亿美元的财务义务。

RF Capital董事会一致建议进行这笔交易。

此次收购将使用手头现金进行融资，预计将使iA的偿付能力比率降低约6个百分点。可用于部署的资本将减少约0.6亿美元。

该交易预计将在第一年对核心收益保持中性，并在第二年增加至少0.15美元的核心每股收益。

交易和整合成本预计将达到税前约6000万美元，并将在前三年发生，主要是在第一年。

该交易预计将于第四季度完成。