斯克里普斯计划出售6.5亿美元债券以再融资债务并削减利息成本

EW斯克里普斯公司（纳斯达克股票代码：SCP）已发行6.5亿美元的新高级担保第二保留权票据。该票据预计将于2030年到期。

私募发行受市场条件和其他因素的影响，并且不受修订后的1933年证券法的注册要求的约束。这些票据将由公司现有和未来的某些子公司担保，并将由公司几乎所有现有和未来资产在第二优先权的基础上担保，但习惯例外情况除外，并由每个子公司担保，这些子公司也为公司的信贷设施提供担保。

斯克里普斯打算使用此次发行的净收益来（i）赎回公司所有2027年到期的未偿还5.875%优先票据，（ii）预付公司2028年到期的定期贷款B-2融资项下现有未偿还借款的一部分，以及（iii）支付与此次交易相关的费用和费用。

票据和相关担保尚未也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法登记，并且在没有登记或适用豁免的情况下，不得在美国提供或出售。这些票据将仅提供给根据《证券法》第144 A条有理由认为是合格机构买家的人，或者在美国境外，根据《证券法》第S条的规定提供给“美国人”以外的人。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约票据和相关担保的邀约，也不构成任何证券的要约、邀约或销售，在任何司法管辖区，此类要约邀约或销售将是非法的。本新闻稿是根据《证券法》第135 c条发布的。