Keurig Dr Pepper因有机销售额增长速度快于竞争对手而给分析师留下深刻印象

Keurig Dr Pepper（纳斯达克股票代码：KDP）在该饮料公司第二季度财报强调整体业绩稳健后，受到分析师的关注，净销售额增长6.1%至41.6亿美元，GAAP净利润增长6.2%。值得注意的是，该公司在美国提神饮料部门看到了特别强劲的势头，推动了大部分收入增长。

展望未来，Keurig Dr Pepper（纳斯达克股票代码：KDP）重申了其2025年全年指引，预计净销售额将达到个位数增长，调整后每股收益将达到个位数增长。首席执行官蒂姆·埃舍尔强调，强劲的季度巩固了上半年的强劲表现，公司仍有望实现全年展望，尽管承认由于市场波动和外币逆风，下半年可能会带来新的挑战。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师达拉·莫森尼安（Dara Mohsenian）在对该报告进行权衡时指出，Keurig Dr Pepper（KDP）有机销售额增长3.2%（前Ghost）稳健，可能高于大多数同行。Mohesnian还表示，陷入困境的咖啡部门因有机销售增长趋于平稳而脱颖而出，

该公司对Keurig Dr Pepper（KDP）的评级过高，因为其认为市场没有认识到与CPG同行相比，相对有机销售势头的持续加速。

“我们认为40美元的价格目标是保守的，基于18 x 2026年每股收益，但仍提供19%的基本情况上涨和~不对称的3.4/1牛市/熊市风险/回报偏差，牛市上涨幅度大于50%（如果咖啡恢复;更多的证据显示，第二季度（与-16%的熊市案例下行（如果咖啡下行重新出现，美国复苏势头放缓），“强调Mohsenian。

华尔街分析师对Keurig Dr Pepper（KDP）的评分显示，15个买入等价评级与6个持有等价评级叠加，没有卖出等价评级。