阿尔达集团股份有限公司宣布全面资本重组交易

获得压倒性多数金融利益相关者的支持

大幅降低债务，将下一次债券到期日延长至2030年并注入新资本

玻璃和金属包装业务将保留在Ardagh集团内，其股权将转让给票据持有人

卢森堡，2025年7月28日/美通社/ -- Ardagh Group SA（“AGSA”或“公司”，连同其子公司统称为“集团”）高兴地宣布，已与其最大的财务利益相关者达成全面资本重组交易（“协议资本重组交易”），包括其控股股东（“现有发起人”）和占其高级担保票据（“SSN”）价值约75%的债权人，其高级无担保票据（“SUNS”）价值超过90%，ARD Finance SA发行的2027年到期的高级有担保翻转票据价值超过60%（“PIK注释”），由拥有大多数SUN的临时小组（“Sun小组”）的某些成员和拥有大多数SSN的另一个临时小组（“SSN小组”）的某些成员共同持有。

“阿尔达集团很高兴与其主要财务利益相关者达成全面资本重组交易，实现了这一重要里程碑。该交易将保留集团对其玻璃和金属包装业务的所有权，并建立可持续的资本结构，杠杆率大幅降低，成熟度增强。加上新资本的注入，阿尔达赫将有能力与我们未来的股东合作实现我们的业务计划，”阿尔达赫集团董事长赫尔曼·特罗斯基（Herman Troskie）表示。

商定的资本重组交易

协议资本重组交易的主要亮点包括：

协议的资本重组交易预计将于2025年9月30日完成，并将受到监管机构批准和其他习惯条件的约束。

协议资本重组交易完成后，假设全面参与，SUN持有人将成为集团的大股东，获得集团92.5%的股权，而PIK票据持有人将持有集团7.5%的股权。

SSN的持有人将兑换成新的回购第二种抵押权票据，到期日为2030年12月，并受益于由所有担保和未担保资产组成的证券包的第二种抵押权主张。

该公司的目标是根据现有契约的条款在完全同意的基础上实施协议资本重组交易，这需要代表其SSN、SUN和PIK票据每个系列至少90%的持有人参与（“参与里程碑”）。如果参与里程碑未能在预先商定的截止日期之前达到，则可以使用替代实施选项（包括英国安排计划）来实施商定的资本重组交易。

早鸟费用

在每种情况下，以实现参与里程碑为前提：

协议的资本重组交易对Ardagh Metal Packing SA的公开上市或资本结构没有影响（“AMP”，纽约证券交易所代码：AMBP），该公司仍将是Ardagh Group的子公司。此次交易完成后，Amp持有76%股东Ardagh Group的所有权将转让给SUNS和PIK票据的持有人。

交易支持协议

本公司已与SSN集团若干成员公司、SUN集团若干成员公司及现有保荐人订立交易支持协议（“交易支持协议”），为实施协定资本重组交易建立框架。TSA提供了习惯条款，承诺各方支持商定的资本重组交易，但须遵守其中规定的条款和条件，包括实现所附市场演示的“指示性时间轴和里程碑”部分进一步规定的某些商定里程碑。

请参阅本公告的附件部分，以获取TSA副本以及随附的市场简报中有关协议资本重组交易的更多信息。

公司鼓励所有希望获取与协议资本重组交易相关的更多信息并加入TSA的SSN、SUN和PIK票据持有人通过电子邮件联系Kroll Issuer Services Limited（交易所和制表代理），网址为ard@is.kroll.com。

该集团的财务顾问为Houlihan Lokey，Inc.其首席法律顾问是Kirkland & Ellis LLP（及其附属实体Kirkland & Ellis International LLP）。

现有赞助商的首席法律顾问是Freshfields LLP。

SSN Group的财务顾问是Perella Weinberg Partners，他们的首席法律顾问是Gibson，Dunn & Crutcher LLP。

Sun Group的财务顾问是PJT Partners LP，他们的首席法律顾问是Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP。

附件

有关交易支持协议和市场演示文稿的副本，请访问：https://ir.ardaghgroup.com/news-events/presentations/

财务业绩展望

公司继续按照2025财年的预算执行，并对其业务的长期前景充满信心。该公司目前预计25财年玻璃包装业务的调整后EBITDA约为6.6亿美元，26财年和27财年分别增加至约7亿美元和7.6亿美元，导致全球EBITDA利润率从2024年的水平逐步提高。相比之下，该公司2024财年报告的EBITDA约为6.02亿美元（按2025年汇率计算约为6.15亿美元），约占收入约42亿美元的14%。预计25 E财年的资本支出约为3亿美元，26/27 E财年将增加至每年4亿美元，租赁还款预计将从25 E财年的约1.3亿美元减少至26/27 E财年的每年约1.05亿美元，其他流量主要涉及营运资金、现金税和例外情况，预计在FY 25-FY 27期间，每年将达到6500万至1.25亿美元。

上述预测不包括MP持续支付的股息。此前瞻性数据不包括协议资本重组交易对集团运营或营运资金产生的任何影响。

免责声明

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关于阿尔达集团

Ardagh Group是一家为世界各地的品牌所有者提供无限可回收金属和玻璃包装的全球供应商。Ardagh在16个国家运营着58家金属和玻璃生产工厂，雇用约19，000名员工，2024年销售额约为91亿美元。

联系投资者：investors@ardaghgroup.com

媒体：Pat Walsh、Murray Consultants电话：+353 1 498 0300 / +353 87 2269345电子邮件：pwalsh@murraygroup.ie

Conor McClafferty电子邮件：Conor. fgsglobal.com

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来源Ardagh Group SA