Ardagh母公司将在重大债务交易中将多数股权交给债券持有人

Ardagh Group SA于2025年3月11日以及2025年4月7日和2025年5月20日进一步更新（“AGSA”），Ardagh Metal Packing SA的控股股东(the“公司”或“我们”、“我们”和“我们的”）间接拥有公司约76%的已发行普通股和公司所有已发行优先股，宣布正在与其优先担保票据的某些持有人进行谈判（“SSN”，这些持有人称为“SSN持有人”）及其高级无担保票据的某些持有人（“SUN”，这些某些持有人称为“Sun持有人”，与SSN持有人一起称为“持有人”）。某些SSN持有者持有Sun，而某些Sun持有者持有SSN。

2025年7月28日，AGSA宣布（“公告”）已就全面资本重组交易达成协议（“协议资本重组交易”）与其最大的财务利益相关者，包括占其SSN价值约75%、占其SUN价值超过90%的控股股东和债权人，ARD Finance SA发行的2027年到期的高级担保翻转票据价值超过60%（“PIK票据”），由Sun持有人和SSN持有人共同持有。协议的资本重组交易预计将于2025年9月30日完成，并须获得所需的监管批准并满足其他惯常成交条件。

协议资本重组交易完成后，假设全面参与，SUN持有人将成为AGSA的大股东，直接或间接获得AGSA 92.5%的股权，而PIK票据持有人将直接或间接持有AGSA 7.5%的股权。协议的资本重组交易对公司股份上市或公司资本结构没有影响，公司仍将是AGSA的子公司。协议资本重组交易完成后，AGSA的所有权将转让给SUN和PIK票据的持有人。包含协议资本重组交易更多详细信息的公告全文可在AGSA投资者关系网站ir.ardaghgroup.com上查看。