U Power宣布以140万美元的价格发行551，628股股票和认购证，合并价格为2.50美元

U Power Limited（纳斯达克：UCAR）（“公司”或“U Power”）是一家全面电动汽车（“EV”）电池交换解决方案提供商，有望成为智能电网解决方案提供商，今天宣布已与单一机构投资者（“投资者”）签订证券购买协议，出售551，628本公司登记直接发行的A类普通股（或代替其的预配股认购权）。在同时进行的私募中，公司还同意向投资者发行并出售购买最多551，628股A类普通股的认购权。每股A类普通股和随附认购证的合并有效发行价为2.50美元。该等期权可立即行使，自发行后五年到期，初始行使价为每股2.50美元，该行使价须根据股息、分拆和类似事件进行标准调整，也须根据某些稀释性发行（定义为期权形式）进行调整。

在扣除配售代理费用和公司应付的其他估计发行费用之前，公司从登记直接发行和同期私募获得的总收益估计约为140万美元。

此次发行预计将于2025年7月25日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

Maxim Group LLC担任与此次发行相关的独家配售代理。