【媒体说】国泰海通助力上交所推动高成长产业债高质量发展

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（来源：上交所债券）

自2024年上交所债券市场创新推出高成长产业债品种以来，该创新品种通过设置投资者保护增强条款、优化信息披露机制、搭建高效投融沟通渠道以及提升二级市场流动性等配套制度安排，起到支持产业企业通过债券市场融资的作用，同时也为投资者获取、持有、交易适配资产形成良好助力。

深耕产业布局 精准对接战略需求

自高成长产业债这一创新品种推出以来，国泰海通已助力9家细分行业龙头企业完成17只高成长产业债发行，累计规模达113.9亿元。

创新工具赋能 打造标杆项目

在上交所的指导下，国泰海通充分发挥专业优势，完成一系列高成长产业债领域市场“首单”：

助力杭州热联集团股份有限公司(简称“热联集团”)在上交所成功发行杭州热联集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(高成长产业债)。本期债券是杭州市属国企首单可续期公司债(高成长产业债)，助力区域经济转型升级。本期债券由国泰海通担任牵头主承销商，由华泰联合和东吴证券担任联席主承销商，发行规模5亿元，债券期限3+N年，票面利率2.82%。本期债券为批文下首期发行，也是热联集团在交易所债券市场上的首次亮相。在上交所的牵头指导下，本期债券在上交所举办债券专场路演交流会，吸引了20余家投资者线上线下参会，会上热联集团和投资者围绕公司发展情况和未来发展方向进行充分交流，市场反响热烈。该债券通过设置投资者保护增强条款、优化信息披露机制、搭建高效投融沟通渠道以及提升二级市场流动性等配套制度安排，起到支持产业企业通过债券市场融资的作用，同时也为投资者获取、持有、交易适配资产形成良好助力。本期债券的成功发行有利于热联集团进一步优化债务结构，丰富融资品种，加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局，对促进热联集团稳健经营和高质量发展具有重要意义。

助力江西省建工集团有限责任公司(简称“江西建工”)在上交所成功发行江西省建工集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(高成长产业债)(第一期)。本期债券为江西建工登陆上交所的首次突破，同时也是江西省首单高成长产业债。本期债券由国泰海通担任牵头主承销商，由国盛证券和五矿证券担任联席主承销商，期限3+N年，票面利率3.1%，期限、利率再创佳绩，且填补了中部省份可续期高成长产业债空白。为中部省份高成长产业开辟“产融结合”新路径，为中部地区培育新质生产力提供了可复制的融资解决方案；拓宽融资方式，更强化了资本市场对实体经济尤其是施工行业的支撑效能，将有力推动中部地区形成产业与金融良性循环的发展新格局。

助力红狮控股集团有限公司(简称“红狮控股”)在上交所发行红狮控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新公司债券(高成长产业债)(第一期)。本期债券为国内首单“一带一路”科技创新高成长产业债。本期债券由国泰海通担任牵头主承销商，由天风证券担任联席主承销商，期限3年，票面利率3.2%。本期债券助推企业产业升级，为民营产业类主体债券发行与创新实践积累经验。该债券在发行过程中，发行人高度关注投融交流，以加强信息披露与投资者保护。通过询报价机制促进一二级联动，促进二级市场的稳定，提升投资者持有债券的意愿。债券存续期内，发行人还通过设置投资者保护增强条款、优化信息披露机制，以进一步推进投融互信。

未来，国泰海通将持续深化与上交所的战略合作，进一步强化在服务高成长产业债领域的领先优势，提升服务实体经济质效，为推动中国式现代化建设贡献专业力量。