中信证券助力越秀房产基金成功发行全球首单上市REITs熊猫债券

2025年7月21日，越秀房地产投资信托基金（以下简称越秀房产基金）通过境外SPV在中国银行间债券市场成功发行熊猫债券，发行期限3年期，发行规模6亿元，票面利率2.70%。中信证券担任本期债券联席主承销商。

全球首单上市REITs熊猫债券

开创REITs融资新篇章

本期债券由越秀房产基金旗下SPV发行，由汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（作为越秀房产基金的信托人，担保金额以越秀房产基金的资产为限）提供全额不可撤销的连带责任担保。目前境外利率高企的背景下，境内人民币融资成本优势凸显，本期债券作为市场首单上市REITs熊猫债券，开拓了上市REITs新的融资渠道。

中信证券充分发挥跨境融资业务优势

助力越秀房产基金连续实现标杆性融资交易

在本期债券项目中，中信证券协助越秀房产基金就REITs熊猫债券的发行结构和发行方案进行了充分论证，并调动全球销售网络资源，协助越秀房产基金充分沟通基石投资者，为本次交易引入了重要的资管投资者订单。多年以来，中信证券持续服务越秀房产基金境内外融资。凭借专业化综合金融服务优势，继美元债、自贸区债和点心债之后，中信证券再次协助越秀房产基金实现标杆性熊猫债券发行。

关于越秀房产基金

（股票代码：00405.HK)

越秀房产基金（00405.HK）于2005年在香港联交所上市，是全球首只投资于中国内地物业的香港上市房地产投资信托基金，旗下十项物业分布于广州、上海、武汉、杭州和香港的核心地段，业态涵盖写字楼、零售商场、专业市场、酒店和服务式公寓。截至2024年12月末，物业产权总面积约118.4万平方米，物业估值约423.1亿元。

(中信证券)