【风口解读】景气度持续恢复，军工板块拉升走强

（来源：大风口上的猪）

今日军工电子板块再度拉升，北方导航触及涨停，中无人机、中兵红箭、三角防务、航发动力跟涨。

消息面上，近日中国兵器工业集团在某试验场展开无人与反无人作战体系动态演示，多款新型装备亮相。

东方证券研报指出，部分景气敏感型上游环节二季度已呈现业绩好转态势，伴随积极的变化越来越多落地，板块确定性进一步增强。“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。

军工电子相关概念股如下：长城军工涉及制导控制技术；北方长龙聚焦军用电子设备制造；中兵红箭覆盖北斗导航核心部件；建设工业主营军工通信系统配套。相关的ETF有卫星ETF（159206）、国防ETF（512670）、嘉实中证高端装备细分50ETF（159638）。

近5个交易日，军工电子概念累计上涨1.42%，期间主力资金累计净卖出18.54亿元。这表明尽管板块短期上涨，但资金净流出反映市场存在分歧，可能源于投资者对事件催化持续性的谨慎预期。