【风口解读】行业巨头业绩利好提振，半导体产业链走强

（来源：大风口上的猪）

今日半导体板块震荡上扬，中颖电子涨超10%，华虹公司涨超5%，中科飞测、台基股份、富创精密纷纷拉升。

消息面上，英伟达近日重启H20对华销售后，另一家芯片巨头AMD也宣布将重启对华出口AI芯片。此外，芯片巨头ASML以及台积电相继发布超出市场预期的财报，显示行业复苏势头强劲。

市场分析人士指出，巨头恢复对华芯片出口缓解了供应链压力，叠加ASML、台积电超预期财报验证行业复苏趋势，双重利好直接提振板块信心。国产替代逻辑在自主可控趋势下持续强化，设备及材料企业有望优先受益。结合主力资金持续流入，板块修复动能有望延续，建议关注技术壁垒高的设备环节。

半导体相关概念股如下：中颖电子（今日领涨，MCU设计龙头）、华虹公司（晶圆制造，港股映射）、中微公司（刻蚀设备国产替代）、北方华创。相关的ETF有嘉实上证科创板芯片ETF（588200）、华安上证科创板芯片ETF（588290）、汇添富上证科创板芯片ETF（588750）。

近5个交易日，半导体概念累计上涨2.49%，期间主力资金累计净买入5.38亿元。其中中芯国际、寒武纪、中微公司、北方华创、拓荆科技获主力资金净买入居前，分别为8.63亿元、8.25亿元、6.23亿元、5.73亿元、3.05亿元。这表明主力资金正持续加仓半导体龙头，行业景气度获得资金认可。