消费者情报提供商NIQ今晚纽交所上市：募资超10亿美元 KKR是股东

雷递网 乐天 7月23日

消费者情报提供商NIQ Global Intelligence(NYSE:NIQ)将于今日在美国纽交所上市，NIQ Global此次发行5000万股，发行价为21美元，募资总额为10.5亿美元。

NIQ Global现有股东出售750万股，套现1.58亿美元。NIQ Global不会从现有股东出售中获得资金。

NIQ Global计划将此次发行所得净收益连同可用现金（如有需要）用于偿还其循环信贷额度下的未偿还金额和其美国定期贷款额度下的部分未偿还金额，并将剩余净收益用作营运资金和一般公司用途。

按照目前发行价计算，NIQ Global完全稀释后估值将超过60亿美元。

年营收近40亿美元 净亏7.16亿美元

据介绍，NIQ Global成立于1923年，是一家消费者情报公司，全面整合的生态系统——NIQ生态系统，融合了专有数据、一流的技术、人工智能以及先进的软件应用程序和分析解决方案。

NIQ Global统一的、由人工智能/机器学习驱动的技术平台利用全球消费者购物数据生成参考数据和元数据，提供消费者购物行为的全球全渠道视图。

招股书显示，NIQ Global在2022年、2023年、2024年营收分别为27.86亿美元、33.41亿美元、39.73亿美元；运营亏损分别为1.78亿美元、1.09亿美元、9960万美元；净亏损分别为3.16亿美元、4.72亿美元、7.16亿美元。

NIQ Global在2025年第一季度营收为9.66亿美元，上年同期营收为9.62亿美元；持续运营亏损为7180万美元，上年同期的持续运营亏损为1.82亿美元；净亏损为7180万美元，上年同期的净亏损为1.73亿美元。

NIQ Global在2022年、2023年、2024年经调整EBITDA分别为4.25亿美元、5.96亿美元、7.41亿美元；2025年第一季度经调整EBITDA为1.89亿美元，上年同期的经调整EBITDA为1.54亿美元。

截至2025年3月31日，NIQ Global持有的现金及现金等价物为2.88亿美元，Working capital为-3540万美元，总资产为65.4亿美元，总负债为61.37亿美元，股东所有者权益为4亿美元。

KKR是股东

IPO前，Advent Shareholder持股为66.2%，KKR Shareholder持股为12.2%，NIM持股为14.3%，VNU International持股为6.7%，James Peck持股为4%。

IPO后，Advent Shareholder持股为55%，KKR Shareholder持股为10.2%，NIM持股为11.9%，VNU International持股为5.7%，James Peck持股为3.3%。

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