ServiceNow第二季度收益预览：订阅收入增长和Pro+/AI吸引力成为焦点

ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）将于周三公布第二季度收益，投资者等待看到该公司的订阅收入增长以及Pro+/AI牵引力的更多更新。

华尔街预计该软件公司每股收益将达到3.57美元，这意味着增长14.1%，而本季度收入预计将增长18.6%，达到31.2亿美元。

在NOW第二季度财报发布之前，Jefferies维持买入评级。

“两个规模可观的NOW合作伙伴报告说，第二季度的年增长率在20%以下，理由是ITOM、ITAM、SecOps、Creator和CRM的实力，”Jefferies分析师Samad Samana强调说，“4月初由于关税相关的宏观不确定性而出现的任何停顿很快就会消失，并没有影响最终的第二季度业绩。

ServiceNow表示，第一季度的订阅收入超过30亿美元，同比增长20%。该公司还将财年订阅收入指引上调至126.4亿美元至126.8亿美元之间，而第二季度订阅收入预计在30.30亿美元至30.35亿美元之间。

经纪公司Citizens也看好NOW，并维持其市场跑赢大盘评级，目标价格为1，300美元。

Citizens分析师Patrick Walravens表示：“我们继续将ServiceNow视为长期资本增值的一个有吸引力的机会，因为它提供了一个强大的平台，包含人工智能、数据和工作流程解决方案，Now AID ACV的贡献预计将在2026年底达到10亿美元，高于5月份的2.5亿美元。”

在过去的两年里，NOW的每股收益100%超过预期，88%超过收入预期。

在过去三个月里，每股收益估计有12次上调，下调23次，而收入估计有27次上调，下调4次。

根据Seeking Alpha的量化评级，NOW的持有评级为3.36（满分5）。该公司的盈利能力为A+，增长和修正为B+，但估值D级拖累了评级。

这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司的股价今年迄今已下跌超过9%，而标准普尔500指数上涨超过7%。