西蒙斯第一电信公司宣布普通股发行定价

阿肯色州派恩布拉夫，2025年7月22日/美通社/ --西蒙斯第一国民公司（纳斯达克：SFNC）西蒙斯银行的母公司（“公司”或“西蒙斯”）今天宣布公开发行16，220，000股公司A类普通股的定价，向公众发行价格为每股18.50美元，总发行金额为300，070美元，000.此外，公司已授予承销商30天期权，可按公开发行价（扣除承销折扣）额外购买最多2，433，000股公司A类普通股。

西蒙斯打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括对西蒙斯银行的投资，以支持潜在的资产负债表重新定位和持续增长。

斯蒂芬斯公司，Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company和Morgan Stanley将担任此次发行的联合簿记经理。雷蒙德·詹姆斯联合公司和罗伯特·W。Baird & Co. Incorporated担任此次发行的联合经理。

根据惯例条件，公司预计将于2025年7月23日或前后结束发行。

此次发行是根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3ASB表格（文件号333-279502）中的有效自动货架登记声明（包括招股说明书）进行的。 发行只能通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行。 在投资之前，利害关系方应阅读公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充书、随附招股说明书和其他文件，以了解有关公司和本次发行的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，也可以从以下任何承销商处获得招股说明书补充书和随附招股说明书的副本：Stephens Inc.电话：（800）643-9691或电子邮件：prospectus@stephens.com; Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company，电话：（800）966-1559或电子邮件：USCapitalMarkets@kbw.com;摩根士丹利通过邮寄至招股说明书部门，地址：180 Varick Street，2楼，纽约，NY 10014。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售或要约购买要约公司A类普通股，而在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。

西蒙斯第一国民公司

Simmons First National Corporation是一家总部位于中南部的金融控股公司，已连续116年向股东支付现金股息。其主要子公司西蒙斯银行在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州、俄克拉荷马州、田纳西州和德克萨斯州经营着220多家分行。Simmons Bank成立于1903年，以客户为中心的方法提供全面的金融解决方案。2024年，西蒙斯银行被《新闻周刊》评为2025年美国最佳地区银行之一，被《美国新闻与世界报道》评为2024-2025年南方最佳工作公司之一，并被福布斯评为2024年美国田纳西州最佳州银行之一和2024年美国密苏里州最佳州银行之一。该公司的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“SFNC”。"

前瞻性陈述

这些前瞻性陈述基于各种假设，涉及固有风险和不确定性，可能因多种因素而无法实现，包括但不限于：公司预期的资产负债表重新定位（包括结构、预计财务影响及其潜在利益）;公司运营、收购或扩张战略的变化;未来经济状况的影响（包括失业水平和经济增长放缓）、政府货币和财政政策（包括美联储的政策以及立法和监管变化）;投资环境和债务证券市场的变化，包括价格;关税政策的变化;一般商业状况以及金融市场内部状况、影响金融服务业的事态发展，例如银行倒闭或涉及流动性的担忧;房地产价值的变化;利率和相关政府政策的变化;流动性的变化，以及与获得充足和及时的流动性来源相关的可用性和成本;通货膨胀上升;存款水平和组成、贷款需求、存款流量以及贷款抵押品、证券和利息敏感资产和负债的价值的变化;信贷质量的变化;公司为管理其投资证券组合而采取的行动;证券市场的一般变化或公司普通股的具体价格;做出前瞻性陈述时使用的假设的变化;影响金融行业的信息技术的发展;网络威胁、攻击或事件，包括我们依赖的第三方提供关键服务;依赖第三方提供关键服务;收取贷款协议下应付款项的能力;与贷款损失确认相关的会计原则的进一步变化（当前预期信用损失）;评估可能收购的成本以及整合收购的固有风险;未决或未来诉讼或政府行动可能产生的不利裁决、判决、和解、罚款和其他结果;市场扰乱，包括流行病或重大健康危害、恶劣天气条件、自然灾害、恐怖活动、金融危机、政治危机、战争和其他军事冲突（包括俄罗斯与乌克兰之间、以色列与伊朗之间正在发生的军事冲突）或其他重大事件，或这些事件的前景;客户行为和偏好的变化，包括消费者支出、借款和储蓄习惯;其他金融机构的稳健性以及与其他金融机构关闭相关的间接风险敞口及其对大盘的影响通过其他客户、供应商和合作伙伴（或导致封闭金融机构经历流动性问题的情况也可能直接或间接对与公司有商业或存款关系的其他金融机构和市场参与者产生不利影响）;关键员工的流失;导致物质损失或我们尚未发现可能导致物质损失的欺诈行为;失业率增加;劳动力短缺;公司管理和成功整合其并购的能力，以充分实现与这些收购相关的成本节约和其他好处;商业房地产贷款的拖欠和止赎率增加;非应计贷款余额显着增加;政府立法的影响;来自其他商业银行、储蓄机构、抵押贷款银行公司、消费金融公司、信用合作社、证券经纪公司、保险公司、货币市场和其他共同基金的竞争影响，以及其他 在我们市场区域和其他地方运营的金融机构，包括在区域、国家和国际上运营的机构，以及通过邮件、手机/平板电脑、电话、计算机和互联网提供银行产品和服务的竞争对手;为可能的信用损失、贷款公允价值、拥有的其他房地产建立准备金的假设失败以及已提交给SEC的其他文件中列出的这些因素。其中许多因素超出了我们的预测或控制能力，并且由于这些因素和其他因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。此外，由于这些和其他因素，我们过去的财务业绩不应依赖于作为未来业绩的指标。

本新闻稿中包含的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以通过参考未来时期或使用前瞻性术语来识别，例如“预期”、“相信”、“预算”、“预期”、“继续”、“估计”、“预期”、“预见”、“意图”、“表明”、“可能”、“目标”、“计划”、“位置”、“前景”、“项目”、“预测”或“潜在的，“通过未来条件动词，例如“could”、“may”、“mould”、“should”、“will”或“would”，通过这些词的变体，或通过类似的表达。 这些前瞻性陈述包括但不限于与公司发行A类普通股相关的陈述及其详细信息，包括拟议的收益用途。

风险、不确定性和意外情况列表并非详尽无遗。有关可能影响公司财务业绩的因素的更多信息包含在公司于2025年2月27日向SEC提交的截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告中。

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消息来源：西蒙斯第一国民公司