中泰证券助力山东能源集团百亿级资产整合成功落地

7月12日，由中泰证券担任财务顾问的山东能源集团有限公司（简称“山能集团”）百亿级资产整合成功落地：山能集团旗下核心煤炭资产——山东能源集团西北矿业有限公司51%股权以140.66亿元的交易对价成功注入山能集团上市平台兖矿能源集团股份有限公司（简称“兖矿能源”）并完成交割。此次交易进一步提升了山能集团的资产证券化水平，有利于优化集团内部资源配置、提升整体运营效率，同时助力上市公司增厚煤炭资源储备、增强核心竞争力。

本次交易打造了资本市场国有上市公司成功收购项目，也是中泰证券积极服务地方国企的又一典型案例。中泰证券作为项目财务顾问，有效把控风险节点，高效协调各方推进，在交易方案设计、核心问题解决、流程推进等环节提供了全方位的专业化服务，确保了交易的稳健落地，得到了客户的高度认可与肯定。

近年来，中泰证券积极响应新“国九条”“并购六条”等国家政策，充分发挥并购重组资源配置功能，大力开展并购重组业务，打造了华达科技、钧达股份、贝斯美化工、莱茵体育等一系列并购重组标杆项目，并相继荣获2024年第17届新财富“最佳并购投行”、2024年《证券时报》“中国证券业并购重组财务顾问君鼎奖”等荣誉奖项。今年以来，中泰证券充分发挥专业优势，以并购重组、市值管理为主要抓手，面向上市公司开展“金融赋能 上市启航”行动，进一步加强与上市公司的交流合作，积极推动上市公司通过并购重组实现产业升级和结构优化。未来，中泰证券将进一步发挥国有金融企业的平台优势，以更加优质、更加精准的综合金融服务，助力企业实现高质量发展。

来源：中泰证券

供稿：刘昊 覃黎晖

编辑：张鑫玉

校对：赵玉洁

审核：王爽

(中泰证券)