Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.宣布拟私募发行高级担保票据

圣安东尼奥，2025年7月21日/美通社/ -- Clear Channel Outdoor Holdings，Inc. (NYSE：CCO）（“公司”）今天宣布，根据市场和习惯条件，将发行本金总额为2031年到期的高级担保票据（“2031年票据”）和2033年到期的高级担保票据（“2033年票据”，与2031年票据一起称为“票据”）根据修订后的1933年证券法（“证券法”）豁免登记的私募发行。

该票据将由公司的某些全资国内子公司（统称为“担保人”）以高级担保为基础提供担保。票据和相关担保将有担保，但须遵守允许的优先权和某些其他例外情况，以公司和担保人所有资产的担保权益为公司现有高级担保信贷融资和现有高级担保票据提供担保（为公司现有的应收账款信贷融资（“应收账款融资”）提供担保的应收账款和相关资产除外）和，在第二优先的基础上，通过为应收账款融资提供担保的应收账款和相关资产。

该公司拟使用票据的所得款项净额连同手头现金赎回其所有未偿还的2027年到期的5.125%高级担保票据（“现有2027年有担保票据”）和2028年到期的9.000%高级担保票据（“现有2028年有担保票据”）并支付相关交易费用和开支。

票据和相关担保将仅提供给根据《证券法》第144 A条豁免注册而合理认为是“合格机构买家”的人员，以及根据《证券法》第S条向美国境外的人员提供。票据和相关担保尚未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法登记，未经登记或获得《证券法》和适用州证券和外国证券法的适用豁免，不得在美国发售或出售。

本新闻稿仅供参考之用，不构成出售要约或招揽购买票据或任何其他证券的要约。该要约不向任何要约、招揽或销售非法的司法管辖区的任何人进行。本新闻稿不构成管辖现有2027年有担保票据或现有2028年有担保票据的契约项下的赎回通知。

关于清晰频道户外控股

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关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中的某些陈述构成“前瞻性陈述”，包括经修订的1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于仅就历史事实作出的陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关发行、赎回以及预期条款和票据所得款项用途的陈述。“将”、”相信”、“预期”、“预期”、“继续”、“期待”、“处于有利地位”、”仍然”、“进一步”、“估计”、”预测“、“目标”、“目标”以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。此外，许多风险，不确定性和其他因素可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的内容存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于发行和/或赎回是否将完成以及发行票据的条款、规模、时间和收益的用途。决定本新闻稿主题结果的许多因素超出了公司的控制或预测能力。公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，或做出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.