稀土产业链多重利好 人形机器人催生需求增量

（来源：景顺长城ETF）

稀土产业链多重利好催化 人形机器人加速驱动需求爆发

近日，稀土永磁板块热度强势走高。消息面上，三大利好持续催化稀土板块走强。首先，国家安全部18日发文，重申稀土战略属性，依法截断稀土非法出境渠道，强化资源安全与国家安全保障；其次，中国地质大学（武汉）联合内蒙古地调院在白云鄂博矿区发现新稀土矿物“钕黄河矿”，具有钕高富集特征，拓展资源潜力；最后，港股机器人上市公司优必选于17日宣布，在其新一代工业人形机器人Walker S2上首次引入热插拔自主换电系统。据介绍，这项技术无需人工干预或关机，机器人可在3分钟内自主换电，使其具备7*24小时不间断工作能力。人形机器人进入量产加速阶段，稀土永磁作为其核心零部件迎来需求增量。（上海证券报）

东海证券表示，中国稀土产业具备全球70%的稀土生产能力和90%的处理产量，钕铁硼磁材中游企业具备持续成长性，行业技术壁垒集中于高纯分离、金属冶炼及环保处理，中国在重稀土分离、高纯度金属冶炼等方面具备领先优势。政策方面，2024年《稀土管理条例》实施，强化出口管控，2025年逐步开放出口许可，稀土产业链有望深度受益高端化转型。

技术加速突破，该产业已进入基础设施建设密集期

瀚海聚能在官微表示，瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式于7月18日在公司装置基地举行。它将成为瀚海聚能系统性推进新型可控核聚变技术研发、加速核心器件突破、孵化沿途商业化产品的重要载体。（财联社）

民生证券表示，可控核聚变已进入基础设施建设密集期。根据行业媒体梳理，当前中国在建14个主要项目的总投资规模达1362亿元。当前项目以规划阶段为主，表明未来3-5年是招标关键窗口期。投资主体呈现多元化，涵盖科研机构（中科院合肥所、清华、中核）、国企和民企（新奥、能量奇点、星环、瀚海聚能、诺瓦聚变、星能玄光）。

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