简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

华鑫证券-传媒行业周报:以AI为支点撬动应用新增量-250719

2025-07-20 16:56

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

(来源:研报虎)

▌本周观点更新

  AI从硬件到应用的螺旋震荡向上发展趋势不变。外部看,2025年7月26日至28日上海举办世界人工智能大会;企业端,OpenAI推出的ChatGPTAgent即是Operator和深度研究功能的自然演进;美图发布AIAgent产品且美图云修推出7系列新版本,Kimi推出k2,企业端的AI应用持续迭代,拉动了应用端如教育板块的热度,在AI应用端,可持续关注在陪伴板块、数字营销板块、内容板块的新品进展。

▌本周重点推荐个股及逻辑

  给予传媒行业推荐评级。A股可关注,天舟文化300148(新业务AI+教育可期,2025年7月推出AI练字教育产品);万达电影002739(参股52Toys,动画电影积极拥抱AI应用);上海电影601595(关注新电影进展如《浪浪山小妖怪》的进展);横店影视603103(借力横店的影视产业资源,加强文旅业务融合,推动构建影视产业生态新发展);姚记科技002605;华策影视300133(加码短剧外,积极布局AI,借力AI赋能创作与营销);芒果超媒300413(华为向芒果TV开放AI交互控制、智慧媒体处理等能力,提升内容生产效率与推荐精准度);奥飞娱乐002292(后续有望受益AI+陪伴赛道);风语筑603466(2025年7月打造的文旅在水一方科幻馆有望成为行业标杆文化新品);蓝色光标300058(部署文心4.5系列开源模型);浙文互联600986(浙文互联于6月初对浙江文交所增资持股至12.37%);中信出版300788(央企,大众阅读头部企业持续夯实主业,《黑神话:悟空》游戏推出衍生画集《影神图》以及哪吒IP拉动的谷子经济助主业业绩);港股可关注,B站9626;腾讯0700(关注AI驱动内容进展);阿里9988(基本盘持续夯实,以AI为支点撬动时代红利);阜博集团3738(作为全球领先的数字内容保护与交易服务提供商,与上海电影集团达成战略合作);美图1357(推出AIAgent,将进一步以AI技术打造世界级的产品,更好去服务生活场景与生产力产品用户的垂直需求);布鲁可0325(中国版乐高有望在2025年主业持续夯实,自研IP后续发展可期,7月11日推出女性向叶罗丽产品);毛戈平1318(618整体符合预期,期待下半年新品发布);名创优品9896(H1永辉预亏2.4亿元,已提前一个季度完成全国200家门店整改,有望缩短阵痛期)。

▌风险提示

  产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;宏观经济波动风险。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。