华福证券-机械设备行业：西屋电气与谷歌云合作推进核能AI应用，马来西亚与美国签署核合作谅解备忘录-250719

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（来源：研报虎）

投资要点：

西屋电气与谷歌云合作推进核能AI应用

　　7月15日，西屋电气公司和Google Cloud宣布展开合作，利用人工智能(AI)工具，将先进的西屋核反应堆建设转变为高效、可重复的过程，同时借助数据驱动的洞察力增强现有核电站的运营。两家公司将把西屋电气强大的HiVE？和bertha？核能AI解决方案与Google Cloud技术和专业知识相结合，以简化新核电站建设流程。AI工具还将通过数据驱动的AI洞察，改进现有的核电站群。

马来西亚与美国签署核合作谅解备忘录

　　随着美国国务卿马尔科.卢比奥和马来西亚外交部长穆罕默德.哈桑签署谅解备忘录，马来西亚核问题再度引发关注。美国国务院上周发布新闻稿称，这份涉及战略性民用核能合作的谅解备忘录，旨在推进美马“和平核能合作”，建立“强劲的民用核能伙伴关系”。这一合作将首先通过围绕后续的123协议谈判推进。123协议是美国《原子能法》要求所有美国同意向其转让重要核材料或设备的国家必须签署的。该协议为国际核合作建立法律框架，确保遵守严格防扩散要求。据美国能源部消息，这些谈判由美国国务院与美国能源部/国家核安全局(NNSA)协同推进，并与美国核管理委员会(NRC)磋商。马来西亚将成为第51个与美国签署123协议的国家。

清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量

　　相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首，而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。核电是最清洁、最安全、最高效、占地面积最小的能源形式之一，在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势和不可或缺的作用。随着各地对核能的逐渐重视，除了发展核电之外，核能未来将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。

建议关注

　　1)佳电股份：产品主氦风机是四代堆-高温气冷堆一回路唯一的动力设备，子公司哈电动装的核主泵产品在核电业务细分行业处于领先地位；

　　2)国光电气：公司偏滤器和包层系统是ITER项目的关键部件；

　　3)兰石重装：覆盖核能上游核燃料系统、中游核电站设备、下游和乏燃料后处理；

　　4)科新机电：承制了高温气冷堆核电产品，新燃料运输容器实现替代进口；

　　5)海陆重工（维权）：服务堆型有三代、四代堆以及热核聚变堆(ITER)等；

　　6)江苏神通：获得我国新建核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单；

　　7)咸亨国际：公司产品已应用在核能核电领域运维检修领域。

风险提示

政策风险、行业竞争加剧风险、核电核准持续性不及预期等