Prosperity BankShares，Inc.®和美国银行控股公司位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂宣布合并

休斯顿和德克萨斯州克里斯蒂，2025年7月18日/美通社/ -- Prosperity Bancshars，Inc.®（纽约证券交易所代码：PB）（“Prosperity”），Prosperity Bank®的母公司和美国银行控股公司（“美国”），美国银行，N.A.（“美国银行”）总部位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂，今天联合宣布签署最终合并协议，Prosperity将收购美国和美国银行。

美国银行在德克萨斯州南部和中部经营十八（18）个银行办事处和两（2）个贷款制作办事处，包括位于科珀斯克里斯蒂的主要办事处，以及位于圣安东尼奥、奥斯汀、维多利亚州和大科珀斯克里斯蒂地区（包括阿兰萨斯港和罗克波特）的银行办事处，以及位于德克萨斯州休斯顿的贷款制作办事处。截至2025年3月31日，美国综合报告总资产为25亿美元，贷款总额为18亿美元，存款总额为23亿美元。

根据最终协议的条款并遵守条件，Prosperity将为所有已发行的美国普通股发行4，439，981股Prosperity普通股，但须进行某些潜在调整。根据Prosperity 2025年7月16日72.40美元的收盘价计算，总对价价值约为3.215亿美元。

美国银行首席执行官兼行长斯蒂芬·拉斐尔（Stephen Raffaele）将加入繁荣银行，担任南德克萨斯州和圣安东尼奥地区董事长，美国银行董事长本·华莱士（Ben Wallace）将加入繁荣银行，担任南德克萨斯州高级董事长。美国银行管理层的其他成员将在合并后的组织中保持领导作用。

此外，合并完成后，美国银行董事兼总裁兼美国银行首席执行官兼总裁斯蒂芬·拉菲尔（Stephen Raffaele）和美国银行董事长兼美国银行董事帕特·霍恩·华莱士（Patt Hawn Wallace）将加入繁荣银行董事会。

“我对与本、帕特、史蒂夫以及美国银行的管理团队和其他专业人士合作感到非常兴奋。二十多年来，我们一直密切关注美国银行，并高度尊重该银行以及为其成功做出贡献的人们，”Prosperity高级董事长兼首席执行官David Zalman表示。扎尔曼继续说道：“我们的银行拥有互补的足迹，我们熟悉并继续致力于美国银行所服务的社区，包括提供金融产品和社区支持。”“这一合并将加强我们在德克萨斯州南部及周边地区的存在和运营，并增强我们在德克萨斯州中部的存在，包括圣安东尼奥，这是一个非常受欢迎的高增长地区。运营整合后，美国银行的客户将能够使用我们在德克萨斯州和俄克拉荷马州的任何地点。"

美国银行首席执行官兼总裁Stephen Raffaele表示：“在美国银行50多年的发展和成功历史中，我们将重点放在关系银行业务和卓越的客户服务上。”拉菲尔继续说道：“我们很高兴与Prosperity合作，因为他们与我们的客户服务和整体银行业务有着共同的方法。”“通过与Prosperity联手，我们将继续我们的服务和成功之旅，但将充分利用一家规模更大、首屈一指的银行机构的实力和资金优势。"

此次合并已获得两家公司董事会一致批准，预计将于2025年第四季度或2026年第一季度完成。该交易须遵守某些条件，包括美国股东的批准和惯例监管批准。

美国航空公司的顾问是斯蒂芬斯公司，担任财务顾问，诺顿·罗斯·富布赖特（Norton Rose Fulbright）担任法律顾问。Stifel Company旗下的Keefe，Bruyette & Woods担任Prosperity的财务顾问，Wachtell、Lipton，Rosen & Katz担任Prosperity的法律顾问。

关于繁荣银行股份有限公司®

截至2025年3月31日，Prosperity Bancshare，Inc.®是一家总部位于德克萨斯州休斯顿、价值387.65亿美元的区域金融控股公司，为德克萨斯州和俄克拉荷马州的消费者和企业提供个人银行服务和投资。Prosperity成立于1983年，信奉社区银行理念，通过提供金融解决方案来简化日常金融需求，照顾其服务地区的客户、企业和社区。除了提供传统的存款和贷款产品外，Prosperity还提供数字银行解决方案、信用卡和借记卡、抵押贷款服务、零售经纪服务、信托和财富管理以及金库管理。

Prosperity目前运营着283个全方位服务银行地点：休斯顿地区62个，包括Woodlands;德克萨斯州南部地区33个，包括科珀斯克里斯蒂和维多利亚;达拉斯/沃斯堡地区61个;东德克萨斯州地区22个;德克萨斯州中部地区31个，包括奥斯汀和圣安东尼奥;德克萨斯州西部地区45个，包括拉伯克、米德兰-敖德萨、阿比林、阿马里洛和威奇托福尔斯;布莱恩/学院站地区15个;俄克拉荷马州中部地区6个;俄克拉荷马州塔尔萨地区8个。

关于美国银行控股公司

美国银行控股公司是美国银行的银行控股公司。 美国银行于1970年在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂成立。截至2025年3月31日，美国银行资产超过25亿美元，在德克萨斯州休斯顿、奥斯汀、圣安东尼奥、新布劳恩费尔斯、科珀斯克里斯蒂、维多利亚、戈利亚德、阿兰萨斯港和罗克波特等社区拥有20个银行营业点。服务包括商业银行，其卓越中心专门从事商业房地产、医疗、能源、SBA和技术贷款;全方位的个人和商业银行服务，包括商业和个人存款账户和贷款;财富管理服务，包括私人银行业务、投资管理和信托;全套技术支持的金库管理服务;住房抵押贷款和建筑相关贷款;以及全方位的电子银行服务。

前瞻性陈述的警告

这些前瞻性陈述可能包括有关Prosperity可能或假设的未来经济表现或未来经营结果的信息，包括未来收入、收入、费用、贷款损失拨备、税款拨备、有效税率、每股收益和现金流量以及Prosperity的未来资本支出和股息、未来财务状况及其变化，包括Prosperity贷款组合和贷款损失拨备的变化、未来资本结构或其中的变化，以及Prosperity未来运营、未来或拟议收购的管理计划和目标、收购对Prosperity运营的未来或预期影响、运营业绩、财务状况和未来经济表现、有关每项拟议交易预期收益的声明，以及有关任何此类声明所依据的假设的声明。这些前瞻性陈述并不是未来业绩的保证，而是基于Prosperity目前认为有效的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，其中许多超出了Prosperity的控制范围，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。许多可能的事件或因素可能会对Prosperity、American或合并后公司的未来财务业绩和业绩产生不利影响，并可能导致这些业绩或业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。此类风险和不确定性包括：（1）交易的成本节省和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，（2）由于交易的宣布和悬而未决，Prosperity的业务和American的业务受到干扰，（3）将American的业务和运营整合到Prosperity的风险，将被实质性地延迟或将比预期的成本更高或更困难，或Prosperity无法成功地将American的业务整合到自己的业务中，包括由于意外因素或事件，（4）未能获得American股东的必要批准，（5）Prosperity和American各自有能力在预期的时间内或根本获得对交易所需的政府批准，以及此类批准可能导致强加可能对交易完成后Prosperity产生不利影响或对交易的预期利益产生不利影响的条件的风险，（6）声誉风险和每家公司的客户、供应商的反应，交易的员工或其他业务合作伙伴，（7）合并协议中的完成条件未能得到满足，或交易结束时出现任何意外延迟，或发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况，（8）交易中Prosperity普通股的额外发行造成的稀释，（9）交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件，（10）目前可能悬而未决或稍后针对Prosperity在交易之前或之后针对美国航空提起的任何法律或监管诉讼的结果，（11）转移管理层对正在进行的业务运营的注意力和（12）一般竞争性、经济性、政治和市场条件以及其他可能影响繁荣和美国未来业绩的因素。Prosperity不承担任何更新此类因素或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述进行任何修订的结果以反映未来事件或发展的义务Lopments。Prosperity向SEC提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告（每种情况）中讨论了这些和各种其他因素，以及Prosperity向SEC提交的其他报告和声明。SEC Prosperity文件的副本可以从http://www.prosperitybankusa.com免费从互联网下载。

本新闻稿包含有关Prosperity和American之间拟议交易的声明;未来的财务和经营业绩;交易的好处和协同效应; Prosperity的未来机会; Prosperity和American之间的合并协议和计划中考虑发行Prosperity普通股（“合并协议”）; Prosperity预计将向美国证券交易委员会提交文件（“SEC”）S-4表格上的注册声明（“注册声明”）以及Prosperity的招股说明书和American的委托书将包含在其中（“委托声明/招股说明书”）;拟议交易完成的预计时间;考虑到各种成交条件和构成联邦证券法含义内前瞻性陈述的有关未来预期的任何其他陈述，各方完成拟议交易的能力，包括经修订的1995年私人证券诉讼改革法案、经修订的1933年证券法第27 A条（“证券法”）和经修订的1934年证券交易法第21 E条的含义。口头或书面前瞻性陈述也可能不时包含在向公众发布的其他信息中。此类前瞻性陈述通常但不排他地通过陈述中使用“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“目标”、“指导”、“意图”、“预期”、“预期”、“目标”、“计划”、“预计”、“预测”、“将影响”、“将影响”、“将“将继续”、“将减少”、“将增长”、“将影响”、“将增加”、“将招致”、“将减少”、“将保持”、“将结果”、“将是”，这些词或短语的变体（包括单词“could”、“may”、短语中使用“或“would”而不是“will”一词）以及类似的词语和短语，表明该陈述涉及一些未来的结果、事件、计划或目标。前瞻性陈述包括历史事实陈述以外的所有陈述，包括预测或趋势，并且基于当前对Prosperity及其子公司或与拟议交易相关的预期、假设、估计和预测，并且存在重大风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述中表达的结果存在重大差异。

有关交易以及在哪里找到交易的其他信息

Prosperity打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明，以登记将向美国股东发行的与拟议交易相关的Prosperity普通股股份。注册声明将包括与拟议交易相关的代理声明/招股说明书，该声明将发送给美国股东。

敦促投资者和证券持有人阅读表S-4上的注册声明、表S-4上的注册声明中包含的代理声明/招股说明书以及与拟议交易有关或通过引用代理声明/招股说明书而向SEC提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，谨慎地，当它们可用时，因为它们将包含有关繁荣、美国和拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov免费获得这些文件的副本。当这些文件归档后，您还可以从Prosperity www.example.com免费获得这些文件。http://www.prosperitybankusa.com当代理声明/招股说明书可用时，还可以通过电话或邮寄向Prosperity Bancshare，Inc.提出请求，免费获得代理声明/招股说明书的副本，Prosperity Bank Plaza，4295 San Felipe，Houston，Texas 77027收件人：投资者关系部，（281）269-7199或美国银行控股公司，800 North Shoreline Boulevard，Corpus Christi，Texas 78401，收件人：Stephen Raffaele，（512）306-5550。

没有要约或招揽

本通信仅供参考，不打算也不构成认购、购买或出售的要约，或认购、购买或出售要约的招揽，或认购、购买或出售任何证券的邀请，或在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不应有任何销售，在任何司法管辖区发行或转让证券，而该等要约、邀请、销售或招揽在根据任何该等司法管辖区的证券法进行登记或取得资格前属非法。证券的发售，除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书或根据适用法律的其他规定，否则不得进行。

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来源：Prosperity Bancsharees，Inc.