调研速递|久祺股份接受中信建投等10家机构调研，透露业务增速等重要数据

近期，久祺股份有限公司接待了多家机构的调研，就公司业务发展、市场影响等关键问题进行了深入交流。

调研基本信息

本次投资者关系活动类别为特定对象调研与现场参观，时间为2025年7月17日 - 18日，地点在久祺股份有限公司会议室。参与单位包括中信建投、国金证券、宁波理财、华夏久盈投资、博时基金、富国基金等，上市公司接待人员为证券代表陆佳骐。

业务增速预期与发展策略

据久祺股份披露的2024年年度报告，公司不同业务模式呈现出不同的增长态势。 - ODM模式：2024年ODM业务收入达10.96亿元，同比增长37.10%。未来，公司将借助海外市场需求恢复以及自身研发设计优势，通过开发高端产品，如成人自行车、童车，提升产品品质；同时开拓销售区域市场，进一步推动该业务增长。在具体措施上，公司将加大高端成人自行车及童车研发，采用高品质原材料提升产品附加值，满足海外客户对差异化、高性价比产品的需求；通过3D设计、虚拟展示及在线互动系统等数字化手段，优化客户定制体验，缩短设计确认周期，提升业务响应效率；深耕欧洲、美洲等核心市场，结合跨境电商渠道扩大客户覆盖，借助海外库存消化后需求回暖的契机，实现ODM业务稳定增长。 - OBM模式：2024年OBM收入为5.49亿元，同比增长27.58%。公司计划提升自主品牌占比，优化产品结构，特别是E - BIKE领域，并强化线上销售，如增加跨境电商平台布局、尝试直播与线下地推，开拓不同地域销售市场，以扩大OBM业务规模及利润贡献。 - 贸易模式：2024年收入11.11亿元，同比增长44.58% 。

未来，公司增长将聚焦ODM与OBM双轮驱动，通过技术创新、品牌建设及渠道优化实现业务结构升级。

其他关键问题回应

• 美国关税影响：公司美国地区销售占比约10%，且主要为跨境电商销售。目前已在自主品牌跨境电商平台实施产品提价措施，截至目前跨境电商自主品牌销售未受影响。
• 海外库存情况：公司主要销售地区欧洲及美洲，经过近几年库存消化，目前库存已基本恢复正常水平。
• 产能利用率：公司目前产能利用率正常。天津金玖项目已结项完工并正常开展生产工作，随着该项目投产，公司自产比例及产品品质将进一步提升。
• 销售占比与未来增速：公司产品欧洲地区销售占比约三成，美洲地区占比约五成，其他地区包括亚洲、大洋洲等。未来，公司计划通过增加国内外展会参与频率开拓新市场与客户；聚焦E - BIKE智能化发展，开发智能控制系统，结合AI技术提升骑行数据分析能力；扩大OBM跨境电商业务，新增线上平台渠道，推广自主品牌；完成天津金玖募投项目建设，新增碳纤维生产线及自动化设备，扩充高端自行车及电动助力车自产产能，推动“工业4.0”转型，进一步挖掘市场潜力。

久祺股份凭借覆盖80多个国家的供应链网络和丰富客户资源，为持续增长奠定了坚实基础。

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