中信证券独家保荐：兵器工业集团旗下光电股份定增项目圆满完成

2025年7月18日，中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工业集团）旗下上市公司北方光电股份有限公司（以下简称光电股份，600184.SH）顺利完成向特定对象发行股票并上市。本次发行募资规模10.20亿元，中信证券担任独家保荐人和主承销商。

巩固防务领域优势地位

增强光学领域核心竞争能力

光电股份深耕光电领域，致力于防务和民用光电事业的发展。光电股份本次定增募集资金将用于精确制导产品数字化研发制造能力建设项目、高性能光学材料及先进元件项目及补充流动资金。本次募投项目的实施，有助于光电股份抓住产业发展机遇、优化产品结构布局，巩固提高光电防务领域的技术水平和生产能力的优势地位，同时进一步做精做强光学玻璃材料、做优做大先进光学元件，增强核心竞争力。

优化资产负债结构

增厚资本实力

本次发行有利于优化光电股份的资产负债结构，进一步增强资本实力、降低财务风险，增强整体盈利能力和抵御经营风险的能力。同时，光电股份将充分借助本次向特定对象发行股票后资本实力提升的有利条件，进一步优化产品线，持续深化精确制导产品、高性能光学材料及先进元件产品的业务布局，贴合国家需求和市场发展趋势，持续提升综合竞争实力和持续盈利能力。

中信证券充分发挥专业优势

助力本次发行圆满完成

中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，全面做好科技金融等“五篇大文章”。作为本项目的独家保荐人和主承销商，中信证券凭借丰富的项目经验与出色的发行承销能力，精准挖掘发行人亮点，协助光电股份准确把握发行窗口，充分传递企业投资价值，不断夯实投资者的认购意向，最终实现了较高倍率的超额认购和较低的发行折价，引入优质投资者，助力本次定增发行圆满完成。

关于光电股份

（股票代码：600184.SH)

光电股份是兵器工业集团旗下从事防务和光电材料与元器件上市企业，是兵器工业集团内唯一的光电防务上市平台、唯一的光学玻璃厂商。子公司西光防务系精确制导及光电信息装备领先单位，是我国第一家由光电企业抓总承担大型武器系统成建制联调联试交付的总装单位，也是国内规模最大的激光末制导导引头研制生产单位；子公司新华光作为兵器集团唯一一家光学玻璃生产企业，是我国最大的光学玻璃生产基地之一，在光电材料的生产技术和综合研制能力上处于国内领先地位。

(中信证券)