答好“能源安全”时代考卷 中国银河证券助力华电国际完成重组

CHINA GALAXY SECURITIES 

近日，华电国际电力股份有限公司（股票简称“华电国际”，600027.SH）正式公告发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书，标志着华电国际向中国华电集团有限公司收购8家优质火电公司、在运装机1,600余万千瓦的重组工作高质量收官。中国银河证券担任本次交易的联合独立财务顾问。本次交易是今年已实施完成的规模最大的电力行业重组项目，获交易所无条件过会。

本次收购的8家标的公司均为华电集团旗下的高效清洁火电机组，交易对价71.67亿元。交易完成后，华电国际控股装机容量将跃增至7,588万千瓦，资产规模与盈利水平显著提升，同业竞争进一步减少。华电国际依托规模优势、成本优势和技术优势，将全面发挥火电在保障国家电力安全中的“压舱石”“稳定器”作用，为建设新型电力系统提供更加坚强的支撑。

从“装机规模”到“质量效益”，再到“系统安全”，本次重组以资本为纽带，助力华电国际实现规模、效益、治理全面领先的旗舰级常规能源上市公司目标，为股东创造长期价值，为经济社会绿色低碳转型贡献华电方案。

中国银河证券作为国有控股的大型央企综合类证券公司，始终把“金融报国、客户至上”作为使命担当，持续写好五篇大文章。本次交易是“新国九条”发布后，中国银河证券围绕能源安全、聚焦主责主业，服务实体经济高质量发展的又一标杆实践。

中国银河证券充分发挥综合优势，快速响应、高效推进，实现交易推进、监管沟通、投资者对接“三位一体”的无缝衔接，助力项目获得交易所无条件过会，赢得监管机构、资本市场与产业方的高度认可。

未来，中国银河证券将继续携手华电国际，进一步夯实资本实力、优化资产结构，共同答好“保障能源安全、建设新型电力系统”的时代考卷，为培育能源领域新质生产力、筑牢国家能源安全屏障贡献银河智慧与银河力量。

关于华电国际

华电国际是中国最大的综合性发电上市公司之一，以火电为核心，交易后运营装机容量7,588万千瓦，已投入运营的发电资产遍布全国15个省（市、自治区）。公司始终坚持清洁低碳、安全高效的发展方向，致力于为股东创造持续价值、为社会提供可靠电力、为国家能源安全保驾护航。

(中国银河)