AI的高“光”时刻！盘一盘“光模块”含量最高三个指数...

（来源：ETF万亿指数）

今天PCB、CPO 板块又大涨了啊~看几只重点标的，又又又新高~

进入7月中报披露期，生益电子、胜宏科技等PCB企业，以及新易盛、仕佳光子等 CPO个股股价频创新高。

相关公司中报预告业绩炸裂。

生益电子预计25年中报净利润5.11亿~5.49亿元，同比暴增432.01%~471.45%，营收36.5亿~38.82亿元，同比增长84.98%~96.73%。

新易盛预计25年中报净利润37亿~42亿元，同比增长327.68%~385.47%，Q2单季净利润21.27亿~26.27亿元，同比增长196.5%~240.0%，根据朝阳永续业绩前瞻数据，这一业绩超分析师预期。

中际旭创预计25年中报净利润36亿~44亿元，同比增长52.64%~86.57%，Q2净利润20.17亿~28.17亿元，同比增长50%~109%，同样大超预期。

在AI需求端，Meta、谷歌、亚马逊等巨头押注自研AI芯片，单台AI服务器PCB层数增加，推动高端PCB需求激增；

同时，英伟达H20芯片获批销往中国，阿里、腾讯等大客户AI服务器采购需求上升，进一步带动光模块（CPO）需求增长。

于是指数君盘了盘“易中天”，即新易盛、中际旭创、天孚通信含量最高的ETF，如下图展示：

具体来看，“光模块”含量最高的指数主要有以下三个：

1、中证通信设备主题指数（931271.CSI）

中证通信设备主题指数选取 50 只业务涉及通信设备制造、通信技术服务以及卫星互联网建设等领域的上市公司证券作为指数样本，反映通信设备主题上市公司证券的整体表现。

相关ETF：场内唯一，富国中证通信设备主题ETF（场内简称：通信设备ETF，159583）

基金规模8090万，行业（申万二级）主要分布在通信设备（69.4%）、军工电子（14.37%），IT服务等。

通信设备ETF前十大权重

2、中证全指通信设备指数（931160.CSI）

中证全指通信设备指数从中证全指指数中选取业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。

相关ETF：场内唯一，国泰中证全指通信设备ETF（场内简称通信ETF，515880）

基金规模24.25亿，流动性较好。行业（申万二级）主要分布在通信设备（75.14%）、消费电子（14.77%）、军工电子（4.83%）。

通信ETF前十大权重

3、创业板人工智能指数（970070.SZ）

为反映创业板人工智能相关上市公司的股价变化情况，丰富指数化投资工具，编制创业板人工智能指数。

相关ETF：同类规模最大，创业板人工智能ETF华宝（159363）

基金规模16.27亿，流动性较佳。行业（申万二级）主要分布在通信设备（37.53%）、IT服务（18.49%）、软件开发（10.92%）。

创业板人工智能ETF华宝前十大权重

最后，再来总结一下上述三只ETF的特点和优势：

通信设备ETF（159583）~小而美，业绩爆发力强；

通信ETF（515880）~光模块核心载体，流动性溢价显著；

创业板人工智能ETF（159363）~全产业链布局，20CM捕捉AI高“光”时刻。

so，你还相信光吗？