凯盛新材控股股东拟询价转让 2021上市两募资共9.6亿

中国经济网北京7月17日讯 凯盛新材(301069.SZ)近日发布股东询价转让计划书。本次拟参与凯盛新材首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让的股东为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“出让方”或“华邦健康”）；出让方拟转让股份的总数为20,000,000股，占公司总股本的比例为4.75%。

本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

2024年年度报告显示，凯盛新材的控股股东为华邦健康。

凯盛新材于2021年9月27日在深交所创业板上市，公开发行股票6,000.00万股，占发行后总股本的14.26%，发行价格为5.17元/股；保荐机构（主承销商）为西南证券股份有限公司，保荐代表人为孔辉焕、李文松。

凯盛新材2021年首次公开发行募集资金总额为31,020.00万元，募集资金净额为28,189.15万元，较原计划少26,810.85万元。凯盛新材2021年9月6日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金55,000万元，用于芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期）、2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目、安全生产管控中心项目。

凯盛新材的发行费用总额为2,830.85万元，其中，保荐及承销费1,944.53万元。

经凯盛新材2022年12月16日召开的第三届董事会第八次会议及2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1893号《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》文件核准，同意凯盛新材向社会公开发行面值总额65,000.00万元可转换公司债券。本次债券发行总额为人民币65,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计650.00万张，按面值发行。截至2023年12月5日，公司已发行可转换公司债券650.00万张，每张面值100元，应募集资金总额为人民币650,000,000.00元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）人民币10,270,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币639,730,000.00元。公司募集资金已于2023年12月5日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月5日出具了川华信验（2023）第0073号《验资报告》。

凯盛新材两次募资金额合计96,020万元。