蓝海启航 机构智享——华西证券“金华彩”机构理财系统（HTB）正式上线

蓝海启航 机构智享

——华西证券“金华彩”机构理财系统（HTB）正式上线

在财富管理加速迈向机构时代的浪潮中，公司倾力打造的机构理财综合服务核心平台——“金华彩机构理财系统”（简称HTB系统），历经六个月精心建设与全方位验证，于7月11日正式上线运营。这标志着公司在推进财富管理转型，全力拓展机构理财蓝海市场的征程上迈出了坚实一步，开启了以“研究赋能”和“便捷交易”为特色的机构服务新篇章。

当前机构客户持有公募基金的总规模已超越个人投资者，机构理财业务无疑是大财富管理时代最具潜力的核心竞争领域之一。证监会推出《推动公募基金高质量发展行动方案》，强调“长钱活水”入市与机构服务能力提升的关键节点，面向机构投资者的财富管理新模式意义非凡。为贯彻落实公司机构客户营销服务模式转型战略，构建领先的机构理财综合服务能力，公司自2024年12月正式启动HTB系统建设，目标指向打造业内领先的机构理财服务平台，以专业化终端为支撑，赋能各业务条线及分支机构深度挖掘和拓展机构客户价值。

金华彩机构理财系统（HTB）旨在为机构投资者提供一站式、智能化的财富管理解决方案，其核心亮点在于四大特色：

一是货架丰富。整合海量优质金融产品，涵盖公募基金、基金投顾、场内基金、收益凭证、国债逆回购等多元化品类，满足机构客户多样化配置需求。

二是交易便捷。优化交易流程，提供高效、顺畅的投资体验，针对机构场景打造了货基智投、文件下单、预购清单等便捷交易功能，助力机构客户把握瞬息万变的市场机遇。

三是运营高效。打通业务链条，实现运营、结算流程的智能化与自动化，针对机构投资运营场景，打造了一站式账户管理、统一账单管理、多账户多角色权限管理、日间多批次清算等运营提效工具，有效助力客户提升后台运营处理效率与准确性。

四是研究支持。深度嵌入公司专业研究力量，为核心机构客户提供前瞻性的市场洞察与深度配置建议，这是公司构建差异化竞争力的关键。

为确保系统稳定运行与业务风险可控，公司高度重视HTB系统的安全测试与优化。系统建设工作小组和运营结算优化工作小组严格遵循“先测试，再试点，后推广”的科学流程，在完成多轮细致的内外部系统对接与功能验证后，在北京分公司、川北分公司、浙江分公司、济南分公司、深圳民田路营业部、佛山营业部等六家分支机构先行开展试点运行。试点期间，系统运行稳定可靠，各项功能表现优异，不仅有效验证了系统性能与业务适配性，更牢牢守住了系统安全与合规的风险底线。此阶段的高效配合与验证为HTB系统的全面、安全上线奠定了坚实基础。

HTB系统的成功上线具有重要战略意义：一是有利于乘势而上抢抓蓝海机遇。公司响应市场趋势与政策导向，在机构理财这一战略性蓝海领域正式启航，为抢占高速增长的机构市场份额提供了关键的平台支撑。二是有利于打造核心服务能力。通过提升公司面向机构客户的“研究赋能”与“便捷交易”两大核心竞争力，为买方投顾业务向机构端拓展提供了坚实的技术和功能基础，是公司服务机构客户、提供差异化价值的核心工具。三是有利于全面赋能业务发展。该系统将成为各业务部门、各分支机构服务机构客户、开拓机构理财业务的强力引擎，有利于优化内部运营效率，驱动公司机构业务整体迈上新台阶。

HTB系统的正式上线运营，是公司在机构服务领域深化转型、构建领先优势的重要里程碑。未来，公司将持续迭代优化HTB系统功能，深化研究能力输出，拓展服务边界，借助这一核心平台汇聚“长钱活水”，不断提升服务机构投资者的深度与广度。

(华西证券)