海天味业行使部分超额配股权：IPO总募资超百亿 高瓴浮亏超3000万

雷递网 乐天 7月17日

佛山市海天调味食品股份有限公司（简称：“海天味业”，股份代号：3288）日前发布公告，称整体协调人（为其本身及代表国际承销商）已于2025年7月16日（星期三）（交易时段后）部分行使超额配股权，涉及合共12,192,700股H股（「超额配发股份」）。

超额配发股份将由海天味业按每股H股36.30港元（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费）发行及配发。

海天味业将自因超额配股权获部分行使而将予发行及配发的超额配发股份收取额外所得款项净额约4.37亿港元。

此次发售的12,192,700股H股（「超额配发股份」），占全球发售项下可供认购发售股份总数（于计及发售量调整权获悉数行使后，但于任何超额配股权获行使前）的约4.37%。

联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期超额配发股份于2025年7月21日（星期一）上午9时正开始于联交所主板上市及买卖。

海天味业是2025年6月19日在港交所上市，海天味业发行价为36.3港元，发行2.79亿股，募资总额为101.29亿港元，扣除发行费用1.19亿港元后，募资净额为100亿港元。

海天味业的基石投资者分别为高瓴HHLR Advisors、GIC Private Limited、RBC Global Asset Management、源峰基金、UBS Asset、博裕资本旗下Supercluster Universe、HSG Growth（红杉中国）、佛山发展，一共认购5.95亿美元；

其中，高瓴HHLR Advisors认购3.5亿美元，GIC认购6000万美元，RBC Global Asset Management、源峰基金分别认购5000万美元，UBS Asset、Supercluster Universe分别认购3000万美元，HSG Growth认购1500万美元，佛山发展认购1000万美元。

不过，海天味业在港股表现欠佳，截至目前，公司股价为35.75港元，较发行价下跌1.52%，这也导致高瓴、GIC、源峰基金等浮亏，尤其是高瓴浮亏超3000万元。

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