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2025-07-11华电新能：华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

发行日期：2025年7月7日

上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 

审计机构:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

审计及验资费用：7,569.58万元（超额配售选择权行使前），7,577.12万元（超额配售选择权全额行使后），依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时、服务期间及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

每股面值：人民币1.00元

每股发行价格：人民币3.18元

发行日期：2025年7月7日

上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 

发行后总股本：

4,096,894.4214万股（超额配售选择权行使前）

4,171,428.5714万股（超额配售选择权全额行使后）

联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司和川财证券有限责任公司

招股说明书签署日期：2025 年7月11 日

发行人名称：华电新能源集团股份有限公司 

成立日期：2009年8月18日（2022年3月9日整体变更设立股份有限公司） 

注册资本：3,600,000万元

法定代表人：侯军虎

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元 

主要生产经营地址:北京市西城区宣武门内大街2号B座9层 

控股股东:福建华电福瑞能源发展有限公司

实际控制人:中国华电集团有限公司

行业分类:电力、热力生产和供应业（D44）

（二）本次发行的有关中介机构

保荐人:中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 主承销商 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 

发行人律师:北京市金杜律师事务所

其他承销机构:中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司和川财证券有限责任公司

审计机构:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金总额:1,580,124.26万元（超额配售选择权行使前）

1,817,142.86万元（超额配售选择权全额行使后）

（根据发行价格乘以发行股数确定）

募集资金净额 1,559,187.31万元（超额配售选择权行使前）

1,794,440.15万元（超额配售选择权全额行使后） 

募集资金投资项目

风光大基地项目

就地消纳负荷中心项目

新型电力系统协同发展项目

绿色生态文明协同发展项目

发行费用概算

本次发行费用总额为20,936.95万元（超额配售选择权行使前），22,702.71万元（超额配售选择权全额行使后），包括： 

（1）保荐承销费用：保荐费用为254.72万元；承销费用为11,046.17万元（超额配售选择权行使前），12,745.55万元（超额配售选择权全额行使后），上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

（2）审计及验资费用：7,569.58万元（超额配售选择权行使前），7,577.12万元（超额配售选择权全额行使后），依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时、服务期间及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

（3）律师费用：635.85万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付； 

（4）用于本次发行的信息披露费用：604.72万元；

（5）发行上市相关的手续费等其他费用：825.92万元（超额配售选择权行使前），884.75万元（超额配售选择权全额行使后）。

注：以上发行费用口径均不含增值税金额；合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。

发行人的主营业务

公司系中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。除提供电力产品外，公司还积极践行社会责任，致力于促进经济发展、助力乡村振兴、参与戈壁绿化等环保行动、实现积极的社会影响，将碳达峰、碳中和目标落地和全社会可持续发展融入公司业务发展的长期目标。

（二）主要产品和服务的及其用途

1、公司主要产品和服务概况

公司主要产品为电力，电力是以电能作为动力的能源，是世界重要能源之一，它将自然界的一次能源通过发电装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。

2、主营业务的收入构成情况

报告期内，公司的主营业务收入构成情况如下：

风力发电业务收入系公司主要的收入来源。报告期内，各年度公司风力发电业务收入规模保持稳步增长。太阳能发电业务是公司第二大收入来源，随着太阳能发电业务板块期末装机容量不断上升，其各年度收入规模亦呈现上升趋势。