CPO&罗博特科更新

（来源：君实财经）

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CPO&罗博特科更新（0715）$罗博特科(SZ300757)$ $新易盛(SZ300502)$

1.十五五计划继续包含光电芯片产业，其中罗博特科董事长担任制造封装和测试组副组长

2.美国半导体技术中心运营方Natcast七月初征集CPO技术意见，确保CPO在AI基础设施的优先研发级别。

3. 英伟达子公司#mellanox接受CPO交换机预订，产业传闻微软考虑下单#十万台CPO交换机 用于新建AIDC（未验证）。

# CPO设备商罗博特科更新:

前道设备。双面晶圆测试设备，光性能和ATE部分公司做，电是合作伙伴如爱德万泰瑞达。

飞控后道设备比较多。耦合设备，cpo光引擎客户订的多，比如英伟达光模块工厂fabrinet （明年200万➕1.6t硅光模块），光模块厂菲尼萨（100万➕1.6t），其中英特尔（捷普）独供。国内需求不强原因是因为硅光模块集成度低，旧设备也能用；光纤预制设备，目前全球唯一能做整线的设备厂，康宁以自动化光纤整线需求为主，新设备激光调整和除尘为提高良率而设计，很多晶圆厂感兴趣。

nv买给台积电的设备nv专用，台积电额外买飞控设备给其他客户如博通等，台积电野心很大，想做#CPO全生态，已有部分需求，9-10月份会明确指引。#博通指引很高，具体金额不便透露。

在手订单超5亿，披露的一个N客户，另一个是做相干光模块的C客户。芯速联这个事情确实有，但是国内导入速度比较慢。斐控今年营收产能问题可能不到十亿