NetCapital宣布每股4.675美元的注册发行，预付款300万美元，潜在的290万美元认购权，预计7月17日收盘

NetCapital Inc. (the“公司”）（纳斯达克股票代码：NIPL、NPCLW））是一个数字私人资本市场生态系统，今天宣布，已达成最终协议，以每股4.675美元的收购价格购买和出售641，712股普通股，根据纳斯达克规则在市场上定价。在同时进行的私募中，该公司将发行未注册的短期期权，以购买最多641，712股普通股，行使价为每股4.55美元，发行后可立即行使，并将在登记声明生效日期后二十四个月到期，该声明涵盖了因行使未注册卖空而可发行的普通股股份的转售-定期逮捕令预计将于2025年7月17日或前后完成发行，前提是满足惯例成交条件。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为300万美元。如果以现金方式全面行使，未经注册的短期期权可能为公司带来的额外总收益将约为290万美元。无法保证任何该等未注册短期期权将被行使。该公司打算将此次发行的净收益用于偿还某些未偿还的期票和一般运营资金目的。