集邦咨询：英伟达(NVDA)H20出口解禁助力需求释放 预估中国外购AI芯片比例将回升至49%

金吾财讯 | 集邦咨询表示，美国有望允许英伟达(NVDA)恢复对中国市场销售H20 GPU，政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补，预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力，带动HBM需求同步增加。依最新形势推估，在NVIDIA可能将冲刺原定出货目标下，集邦咨询据此调升中国AI市场外购NVIDIA、AMD（超威）等芯片比例到49%，先前考量出口禁令预估值约42%。