Park-Ohio宣布打算提供本金总额为3.5亿美元的2030年到期的高级担保票据

帕克俄亥俄工业公司(the Park-Ohio Holdings Corp.（纳斯达克股票代码：PKOH）的子公司“公司”）今天宣布，计划在不受市场和习惯条件的情况下，以私人发行的方式发行本金总额为3.5亿美元的2030年到期的优先担保票据（“票据”），该票据不受1933年《证券法》修订版（“证券法”）的注册要求的限制。该票据将是公司的优先债务，除某些例外情况外，将由公司现有和未来的国内子公司以优先担保的基础提供担保。票据将由以下人担保，但在每种情况下须遵守某些例外情况和允许的优先权。（i）对公司和担保人几乎所有美国设备的第一优先权优先权（包括机械）（“票据优先抵押品”）和（ii）第二优先权（低于公司的循环信贷安排）公司和担保人的几乎所有美国资产，但不构成为循环信贷融资提供担保的票据优先抵押品。就票据的发行而言，公司打算对其循环信贷融资进行修订，以便（除其他外）将到期日延长至修订结束后的五周年（“循环信贷融资修订”）。

该公司打算使用发行票据的净收益以及手头现金来赎回其2027年到期的未偿还6.625%优先票据（“2027年优先票据”）的全部3.50亿美元本金总额并支付相关费用和开支。