《大行》大摩降华润医疗(01515.HK)目标价至3元 维持「减持」评级

摩根士丹利发表研究报告指，预期华润医疗(01515.HK)上半年净利润将录得轻微增长。由于按疾病诊断相关分组(DRG)和按病种分值(DIP)两种医保支付方式的压力持续，预期基本业务利润将出现高双位数的按年下降。同时，该行将诉讼和解的一次性收益2.09亿元人民币计算在内。

大摩上调华润医疗今年每股盈测5%，但对2026及27年每股盈测分别下调8%和4%，目标价由3.3元降至3元，维持「减持」评级。