Perrigo宣布同意以高达3.27亿欧元的价格剥离皮肤美容业务

交易预付款公司的“三S”计划旨在精简其投资组合并加强对其“高增长”品牌的关注

总对价高达3.27亿欧元，包括3亿欧元的预付现金和高达2700万欧元的潜在未来里程碑付款

预计净收益将用于之前宣布的资本配置优先事项，包括进一步加强公司的资产负债表

都柏林，2025年7月14日/美通社/ -- Perrigo Company plc（纽约证券交易所：PRGO）（“Perrigo”或“公司”）是全球领先的消费者自我护理产品提供商，今天宣布已与Kairos Bidco AB签署协议，Kairos Bidco AB是一家由全球领先投资公司KKR管理的投资工具，以高达3.27亿欧元的价格出售该公司的Dermacosmetics品牌业务，包括3亿欧元的预付现金，以及根据未来三年实现净销售里程碑而额外的最高2700万欧元。此次交易推进了公司稳定、精简和加强组织的三S计划，磨练其战略重点，投资于“高增长”、高回报机会。此次拟议交易中值得信赖的品牌包括ACO、Biodermal、Emolium和Iwostin。

总裁兼首席执行官帕特里克·洛克伍德-泰勒（Patrick Lockwood-Taylor）表示：“这笔交易标志着我们执行‘三S’计划的又一个重要里程碑。”“通过更加关注与One Perrigo模式一致的核心自我护理类别，我们正在增强推动可持续增长并为消费者、客户和股东带来更大价值的能力。我们相信，这些品牌处于有利地位，能够在新所有权下蓬勃发展，他们可以从专注的关注和投资中受益。"

KKR合伙人Inaki Cobo表示：“我们很高兴宣布收购Perrigo的Dermacosmetics业务，该业务是值得信赖的品牌和高质量产品的所在地。我们对成功背后的才华横溢的团队以及他们建立的强大而忠诚的市场声誉印象深刻。此次收购符合KKR投资于弹性，增长型消费者健康平台的战略。我们期待与管理团队紧密合作，利用我们的全球网络、运营专业知识和长期资本加速增长，在这个充满活力和重要的行业释放持久价值。"

该交易的预期净收益将用于之前宣布的资本配置优先事项，包括进一步加强公司的资产负债表和支持长期价值创造。

该交易预计将于2026年第一季度完成，但须遵守惯例完成条件，包括监管机构批准和与劳资委员会的协商。2024年，Perrigo的Dermacosmetics品牌业务净销售额约为1.25亿欧元，约占Perrigo 2024年调整后营业收入的5%。

顾问

格林希尔公司，瑞穗的附属公司，担任Perrigo的财务顾问，Latham & Watkins担任法律顾问。

关于Perrigo

Perrigo Company plc是一家领先的纯自我保健公司，拥有一个多世纪的经验，主要为北美和欧洲的消费者提供高质量的健康和保健解决方案。作为非处方（OTC）自我护理市场的先驱，Perrigo提供值得信赖的自我护理解决方案，无需处方即可使用，确保消费者在分子，剂型和价值层次上的可及性和选择。

Perrigo独特的商业模式利用其互补性业务，其中产生现金的商店品牌自有品牌产品推动了对领先品牌的投资，包括Opill®、Mederma®、Compeed®、EllaOne®和Jungle Formula®。

欲了解更多信息，请访问www.perrigo.com。

关于KKR

KKR是一家领先的全球投资公司，截至2025年3月31日，管理资产约为6，640亿美元。KKR在全球范围内投资私募股权、信贷和基础设施和房地产等实物资产，并提供资本市场和保险解决方案。KKR遵循耐心和纪律的投资方法，雇用世界一流的人才，并支持其投资组合公司及其运营社区的增长。

KKR在消费者健康和美容产品领域拥有深厚的专业知识，最近的投资包括Karo Healthcare（即将关闭）、The Bountiful Company、Wella Company、Coty、Vini Cosmetics、RDX/ONE和Arnott ' s Group等类别领导者。

KKR正在通过其核心私募股权战略收购Perrigo的Dermacosmetics品牌业务。

有关KKR & Co. Inc.的更多信息(NYSE：KKR），请访问KKR的网站www.kkr.com。

非gaap指标

本新闻稿包含某些非GAAP措施。“非GAAP财务指标”被定义为对公司财务业绩的数字指标，不包括或包括与根据美国公认会计原则（GAAP）计算和列报的最直接可比指标不同的金额。在公司的运营报表、资产负债表或现金流量表中。根据美国证券交易委员会的要求，公司已就本新闻稿中提及的非GAAP财务措施提供了与最直接可比的美国GAAP措施的对账。

这些非GAAP财务指标应被视为GAAP报告指标的补充，不应被视为GAAP指标的替代品或优于GAAP指标，并且可能无法与其他公司使用的类似名称的指标进行比较。

Perrigo前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述是经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，并受由此创建的安全港约束。这些陈述与未来事件或我们未来的财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们或我们行业的实际结果、活动水平、绩效或成就与任何前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。特别是，本新闻稿中包含的有关我们的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来业绩的陈述属于前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“意图”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”或这些术语的否定或其他类似术语。

我们的这些前瞻性陈述基于我们当前的预期、假设、估计和预测。虽然我们相信这些预期、假设、估计和预测是合理的，但此类前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了我们的控制范围，包括我们完成拟议撤资Dermacosmetics品牌业务的能力、收到工作委员会和监管机构对交易的批准，交易对手方的表现以及满足与交易相关的延期付款里程碑的可能性等。这些和其他重要因素，包括截至2024年12月31日的年度10-K表格中讨论的因素以及随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中讨论的因素，可能会导致实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的因素存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本文日期之前做出，除非适用证券法另有要求，否则我们否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

佩里戈联系人

Bradley Joseph，全球投资者关系与企业传播副总裁，（269）686 - 3373，电子邮件：bradley. joseph@www.example.com

Nicholas Gallagher，全球投资者关系与企业传播高级经理，（269）686 - 3238，电子邮件：nicholas. gallagher@www.example.com

KKR联系方式

Annabel Arthur，EMEA企业传播主管，+44 7554 919 491，电子邮件：annabel. arthur@www.example.com

表一Perrigo Company PLC非公认会计准则衡量标准的重新调整（单位：百万）（未经审计）

截至2024年12月31日的十二个月

合并持续经营

净销售额

营业收入

报道

$ 4，373.4

$ 112.9

占报告净销售额的百分比

2.6%

税前调整：

主要与收购的无形资产有关的摊销费用

二百二十九点五

重组费用和其他解雇福利

113.4

异常诉讼

54.2

减损费用（1）

88.9

婴儿配方奶粉补救

21.7

资产剥离和投资证券的收益

（28.1）

其他（2）

16.0

调整后的营业收入

$ 608.5

占报告净销售额的百分比

13.9%

调整后营业收入（欧元）（3）

€ 562.60

（1）

在截至2024年12月31日的12个月内，我们确定罕见疾病报告单位净资产的账面价值超过其公允价值减去销售成本，导致减值支出总额为3410万美元，其中包括商誉减值支出2210万美元，我们还确定了医院和专科业务净资产的账面价值超过其公允价值减去销售成本，导致减值费用总额为1620万美元，包括540万美元的商誉减值费用，我们确定Prevacid®品牌产品的账面价值减值3860万美元，并将费用记录在我们的CSCA部门内。截至2023年12月31日的十二个月内，我们确定与罕见病报告部门相关的声誉损失了9，000万美元，并将费用计入我们的CSCI部门。

（二）

截至2024年12月31日的十二个月的其他税前调整包括与利率互换协议取消指定相关的1，440万美元费用、与剥离活动专业咨询费相关的金额以及与外国司法管辖区转让税款相关的金额。截至2023年12月31日的十二个月内的其他税前调整包括与潜在资产剥离的专业咨询费相关的230万美元、与爱尔兰增值税结算相关的200万美元以及与外国司法管辖区转让税款相关的80万美元。

（3）

调整后的营业收入按2024年历年平均汇率兑换0.9245欧元。

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来源：Perrigo Company plc