GEO集团将信贷额度扩大至4.5亿美元，旨在通过俄克拉荷马州监狱出售削减债务

GEO集团公司(NYSE：GEO）（“GEO”或“公司”）今天宣布结束日期为2024年4月18日的公司信贷协议修正案（“修正案”）。该修正案将GEO的循环信贷额度（“Revolver”）承诺从3.1亿美元增加到4.5亿美元，并将Revolver的到期日延长至2030年7月14日。该修正案进一步规定，未偿还循环信用贷款将按参考公司总杠杆率确定的利率计利息。截至今天，以SOFR为基础的利率计利息的循环信用贷款将按适用利息期的SOFR期限参考利率加2.75%的年利率计利息，比修正案之前的适用利率低0.50%。该修正案还提高了GEO在未来五年内进行限制性付款的能力。

在修订案结束之前，GEO偿还了信贷协议项下未偿还的定期贷款B中的1.32亿美元。此外，正如之前披露的那样，GEO预计将使用出售GEO拥有的俄克拉荷马州劳顿惩教所（预计将于2025年7月25日关闭）的净收益来偿还额外的高级担保债务，包括信贷协议项下未偿还的定期贷款B的剩余余额。这两笔交易预计将使GEO的净债务总额降至约14.7亿美元，并使GEO能够考虑潜在的未来资本回报。