加拿大皇家银行宣布发行日元NVCC次级债券

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多伦多，2025年7月10日/CNW/ -加拿大皇家银行（TCX：RY）（纽约证券交易所代码：RY）今天宣布通过其欧洲证券发行计划私募发行260亿日元的非生存能力或有资本（NVCC）次级债券（“票据”）。

该票据按固定年利率1.963%（每半年支付一次）利息，直至2030年7月17日，5年期东京隔夜平均利率（TONA）中间掉期利率加1.02%，直至2035年7月17日到期（每半年支付一次）。预计截止日期为2025年7月17日。加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）和野村国际（Nomura International）担任该问题的首席管理人。

银行可自行选择并在金融机构监管办公室事先批准的情况下，在2030年7月17日或之后的任何时间，在不少于30天且不超过60天通知登记持有人的情况下，按面值加上应计未付利息全部但不部分赎回票据。

此次交易的净收益将用于一般业务目的。出于监管目的，预计该票据将符合RBC的二级资本资格。

免责声明

该票据尚未也不会根据修订后的1933年美国证券法注册（“证券法”）或美国任何州的证券法，不得在美国直接或间接向以下人士要约、出售或交付，或为以下人士或受益者要约、出售或交付“美国人”（定义见《证券法》S法规），除非根据《证券法》登记要求的豁免或不受《证券法》登记要求的交易。本新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的出售要约或招揽证券的要约或招揽证券的行为。

英国金融工具市场监管（“英国MiFIR”）专业人士/仅符合条件的交易对手/无欧盟或英国基于包装零售和保险的投资产品关键信息文件（“KID”）-制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。尚未准备任何KID，因为它不适用于欧洲经济区或英国。

本文件仅分发给并且仅针对以下人员：（i）在英国境外，或（ii）属于《2000年金融服务和市场法案》第19（5）条范围内的投资专业人士2005年（金融推广）命令（“FPO”），或（iii）属高净值实体及其他人士，而该等实体及人士可合法地向其传达属于《公平交易条例》第49（2）（a）至（d）条的资料（所有该等人士统称为“有关人士”）。

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来源：加拿大皇家银行