IceCure宣布开始配股

以色列凯撒，2025年7月10日/美通社/ -- IceCure Medical Ltd.（纳斯达克股票代码：ICCM）（“IceCure”、“IceCure Medical”或“公司”）是一家微创冷冻消融技术的开发商，该技术通过冷冻来破坏肿瘤，作为手术肿瘤切除的替代方案，今天宣布已开始其之前披露的配股（“配股”）。

根据供股，截至下午5：00，公司将向所有有记录的公司普通股持有人分发每股无面值（“普通股”），美国东部时间2025年7月9日（“记录日期”），免费获得不可转让的认购权（“认购权”），以每整单位1.00美元的认购价格购买总计最多10，000，000个单位（“单位”）。

公司普通股的每位持有人将获得记录日期拥有的每股普通股的一份认购权。每份认购权将使其持有人有权购买0.1703个单位，每个单位包括一股普通股和一份购买一股普通股的期权（“令状”）认购价为每个单位1.00美元，或一个单位代替该单位，每个单位由一份预先融资的认购证组成，用于购买一股普通股和一份令状，认购价为每单位0.9999元。于供股中行使任何认购权时，将不会分派零碎认购权，亦不会发行零碎基金单位。股东必须行使最少一个完整基金单位的认购权，方可参与供股。如果认购权在下午5：00之前未行使，则认购权将到期，东部时间2025年7月28日，供股的预期到期日。公司可以延长行使认购权的期限。在供股到期日之前未行使的认购权将到期并且没有价值。

假设配股获得全额认购，该公司预计将获得总收益1000万美元。完全行使基本认购权的持有人将有权认购因任何未行使基本认购权而仍未认购的额外单位。如果超额认购特权请求超过剩余可用单位，则剩余单位将根据所有行使特权的持有人所持有的普通股数量按比例分配给超额认购的持有人。公司最大股东Epoch Partner Investments Limited（“Epoch”）已承诺参与供股并全面行使其认购权和任何超额认购特权，以购买未被其他股东认购的单位，总认购价高达500万美元。李海翔先生，大纪元唯一董事，为本公司董事会成员。正如本公司先前于2025年5月21日宣布的那样，Epoch于2025年5月17日授予IceCure一笔200万美元的无抵押贷款，利率为4. 05%（“过渡贷款”）。过渡贷款将于12个月后或供股完成后（以较早者为准）偿还。该公司打算使用供股发行的收益（包括Epoch参与供股直接筹集的收益）来偿还桥梁贷款的本金和任何应计利息，并用于一般企业和运营资金目的。

供股的认购期于2025年7月10日开始，将于下午5：00结束，东部时间，2025年7月28日，除非公司延长（“认购期”）。认购权不可转让，仅可在认购期内行使。一旦持有人行使了其权利，此类行使不得被撤销、取消或改变，即使持有人随后了解到有关公司或其业务、财务状况、经营业绩或现金流量的重大或不利信息，或者持有人认为不利的信息。公司可以在认购期到期前随时以任何理由取消、修改或修改供股。

该公司已聘请Maxim Group LLC担任配股的经销商经理。有关配股的问题或索取最终招股说明书副本的请求可联系Maxim Group LLC，地址：300 Park Avenue，New York，NY 10022，Attention Syndicate Department，或通过电子邮件syndicate@maximgrp.com或电话+1（212）895-3745。

此次供股是根据公司表格F-1（文件号：333-288062）（经修订，“注册声明”）进行的，该声明已于2025年7月9日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。供股仅通过招股说明书进行，招股说明书副本将于下午5：00交付给公司普通股持有人，东部时间，记录日期，可通过SEC网站www.sec.gov访问。有关供股发行的问题或索取与供股发行相关的招股说明书副本的请求可直接联系信息代理Broadridge Corporate Issuer Solutions，LLC，电话：（855）793-5068或通过电子邮件发送至股东@ broadridge.com。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约任何认购权、普通股、认购权、单位或任何其他证券，也不会有任何要约、招揽或出售任何认购权、普通股、认购权、单位或任何其他证券的任何州或司法管辖区的任何要约、招揽或出售此类要约根据该州或司法管辖区的证券法，招揽或出售是非法的。本新闻稿不是发行，发行只能通过招股说明书和供股的任何招股说明书补充件进行，在做出投资决定之前应仔细阅读这些内容。

公司尚未也不会就行使认购权向股东提出任何建议。公司股东截至下午5：00东部时间在记录日期应根据自己对公司业务、财务状况、未来前景和供股条款的评估，就是否行使认购权做出独立投资决定。

关于IceCure Medical

IceCure Medical（纳斯达克：ICCM）开发和销售先进的液氮冷冻消融治疗系统，用于通过冷冻破坏肿瘤（良性和癌性），主要关注乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌。其微创技术是医院手术肿瘤切除的安全有效替代方案，只需相对较短的手术即可轻松完成。该公司的旗舰ProSense®系统在全球范围内销售和销售，用于迄今为止已批准和批准的适应症，包括在美国，欧洲和亚洲。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及类似表达或此类词语的变体旨在识别前瞻性陈述。例如，IceCure在本新闻稿中讨论：供股的到期日; Epoch对供股的参与承诺;供股的预期收益和公司的预期收益用途;。科学研究以及临床和临床前试验的历史结果并不保证未来研究或试验的结论将得出相同甚至相似的结论。可能导致实际结果、发展和业务决策与这些前瞻性陈述中预期的存在重大差异的重要因素包括：公司计划的收入和资本支出水平;公司的可用现金及其获得额外资金的能力;公司营销和销售其产品的能力;美国和其他国家的法律和监管动态;公司维持与供应商、分销商和其他合作伙伴关系的能力;公司维持或保护其专利和其他知识产权有效性的能力;该公司向医疗专业人员宣传和教育其产品的能力;中东，特别是以色列的政治、经济和军事不稳定;以及公司于2025年3月27日向SEC提交的截至2024年12月31日年度20-F表格年度报告的风险因素部分中列出的因素，以及向SEC提交或提供的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上获取。在本新闻稿发布之日后，公司没有义务更新这些声明以进行修订或变更，法律要求的除外。

徽标：https://mma.prnewswire.com/media/2319310/4496307/IceCure_Medical_Logo.jpg

IR联系人：电子邮件：investors@icecure-medical.com Michael Polyviou电话：732-232-6914 Todd Kehrli电话：310-625-4462

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/icecure-announces-commencement-of-rights-offering-302502311.html

来源：IceCure Medical