IceCure Medical推出1000万美元配股，为运营提供资金，偿还桥梁贷款

IceCure Medical Ltd.（纳斯达克股票代码：ICCM）（“IceCure”、“IceCure Medical”或“公司”）是微创冷冻消融技术的开发商，该技术通过冷冻来破坏肿瘤，作为手术肿瘤切除的替代方案，今天宣布已开始其之前披露的配股（“配股”）。

根据供股，截至下午5：00，公司将向所有有记录的公司普通股持有人分发每股无面值（“普通股”），美国东部时间2025年7月9日（“记录日期”），免费获得不可转让的认购权（“认购权”），以每整单位1.00美元的认购价格购买总计最多10，000，000个单位（“单位”）。

公司普通股的每位持有人将获得记录日期拥有的每股普通股的一份认购权。每份认购权将使其持有人有权购买0.1703个单位，每个单位包括一股普通股和一份购买一股普通股的期权（“令状”）认购价为每个单位1.00美元，或一个单位代替该单位，每个单位由一份预先融资的认购证组成，用于购买一股普通股和一份令状，认购价为每单位0.9999元。于供股中行使任何认购权时，将不会分派零碎认购权，亦不会发行零碎基金单位。股东必须行使最少一个完整基金单位的认购权，方可参与供股。如果认购权在下午5：00之前未行使，则认购权将到期，东部时间2025年7月28日，供股的预期到期日。公司可以延长行使认购权的期限。在供股到期日之前未行使的认购权将到期并且没有价值。

假设配股获得全额认购，该公司预计将获得总收益1000万美元。完全行使基本认购权的持有人将有权认购因任何未行使基本认购权而仍未认购的额外单位。如果超额认购特权请求超过剩余可用单位，则剩余单位将根据所有行使特权的持有人所持有的普通股数量按比例分配给超额认购的持有人。公司最大股东Epoch Partner Investments Limited（“Epoch”）已承诺参与供股并全面行使其认购权和任何超额认购特权，以购买未被其他股东认购的单位，总认购价高达500万美元。李海翔先生，大纪元唯一董事，为本公司董事会成员。正如本公司先前于2025年5月21日宣布的那样，Epoch于2025年5月17日授予IceCure一笔200万美元的无抵押贷款，利率为4. 05%（“过渡贷款”）。过渡贷款将于12个月后或供股完成后（以较早者为准）偿还。该公司打算使用供股发行的收益（包括Epoch参与供股直接筹集的收益）来偿还桥梁贷款的本金和任何应计利息，并用于一般企业和运营资金目的。