城发环境首笔5亿元小公募中长期公司债券成功发行

7月8日，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”，股票代码：000885.SZ）圆满完成2025年度第一期小公募中长期公司债券的簿记发行工作。本期公司债券发行规模5亿元，期限3年，引入非银投资规模3.3亿元，占比66.00%，最终票面利率1.88%，全场认购倍数3.88倍。牵头主承销商和簿记管理人为国泰海通股份有限公司，联席主承销商为光大证券股份有限公司，本期公募公司债券创全国环保行业同期限公司债发行利率历史最低，创河南省同期限公司债发行利率历史最低。

值得注意的是，本期公司债吸引了众多机构投资者，在获得传统银行系资金持续支持的基础上，还吸引了广大非银机构投资人，如长期限的保险资金、大型基金及券商资管等资金的积极认购。自2024年11月19日公司主体信用评级获评AAA级以来，城发环境债券发行市场化进程持续深化，多元化投资者认可度显著提升。持续走低的发行利率与高认购倍数充分体现了资本市场对城发环境良好的信用资质、稳健的发展态势以及品牌形象的高度认可。

城发环境秉持“让环境·生活更美好”的企业使命，以“优新提存”作为公司发展总牵引，坚持围绕环保主责主业做强做优做大，坚持聚焦“国际知名环保科技集团”的目标，坚持全面服务国家生态文明建设和“双碳”战略，为实现“美丽中国”建设目标贡献城发环境力量。

来源 | 资本运营部

撰稿 | 张瀚文    编辑 | 施宇涵

审核 | 刘少航

(城发环境)