分析师：Cogent的慢性免疫障碍药物具有成为重磅炸弹的强大潜力

周一，Cogent Biosciences，Inc.（纳斯达克股票代码：COGT）表示，贝祖拉替尼对非晚期系统性肥大细胞增多症患者显示出有意义的临床益处。

该公司表示，其实验药物可以减轻一种名为非晚期系统性肥大细胞增多症的慢性免疫疾病的症状。

最新的研究表明，主要和所有关键次要终点都取得了有意义且具有高度统计学意义的改善，包括患者报告的症状和肥大细胞负荷的客观测量。

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SUMMIT试验实现了其主要终点，第24周时总症状评分（TSB）的平均变化存在统计学显着差异。

24周时，贝祖拉替尼组的TSA平均下降了24.3分，而安慰剂组的平均下降了15.4分，导致安慰剂调整后的TSA改善了8.91分。

根据这些数据，Cogent有望在2025年底前向美国食品药品监督管理局（FDA）提交其首份非AdvSM中贝祖拉替尼新药申请（NDA）。

摩根大通认为该资产具有非常的战略吸引力，进一步凸显了该药物的潜力。分析师Anupam Rama在周一的一份投资者报告中写道：“我们认为，SUMMIT第2部分贝祖拉替尼结果接近NonAdvSM新兴临床特征的最佳情况结果，特别是在安全方面（消除了该计划的关键悬而未决）。”

因此，摩根大通维持对Cogent的增持评级，预测价格为25美元。事实上，摩根大通认为Cogent针对系统性肥大细胞增多症（SM）的贝祖拉替尼具有成为重磅药物的巨大潜力，并可能为未来的治疗设定新标准。

从市场角度来看，Cogent估计美国非高级SM市场价值超过20亿美元，高级SM市场价值超过3亿美元。

为了提供背景信息，Blueprint此前表示，整个SM市场的峰值销售额可能达到约40亿美元，其自有药物Ayvakit预计到2030年将产生约20亿美元的收入。总体而言，SM市场被认为规模庞大且充满机会。

该分析师表示，赛诺菲SA（NASDAQ：SNY）最近以超过90亿美元收购Blueprint Pharmaceutines Corporation（NASDAQ：BPDC），证实了系统性肥大细胞增多症市场的战略吸引力。

除了SM之外，摩根大通还认为贝祖拉替尼在胃肠道间质肿瘤（GIST）中的潜力被低估。该分析师补充道：“我们被问及该资产的潜在战略利益是否需要GIST的积极数据……但我们不这么认为（SM本身就很有吸引力，而GIST将是另一个上行杠杆）。

展望未来，Cogent仍有望在2025年下半年提供PEAK和APEX的总体结果，PEAK是一项贝祖拉替尼与舒尼替尼联合治疗胃肠道间质肿瘤患者的3期试验，APEX是一项贝祖拉替尼在晚期系统性肥大细胞增多症患者中的注册指导试验。

价格走势：周二最后一次检查时，COGT股价上涨6%，至9.911美元。

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照片由Gorodenkoff通过Shutterstock拍摄